주요 인사이트
- 6월 4일에 열리는 GoPro의 연례 총회
- CEO 닉 우드먼의 총 보수에는 미화 850,000달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 113% 높은 수준입니다.
- GoPro의 주당순이익은 지난 3년간 88% 감소했으며 , 지난 3년간 총 주주 손실은 86%였습니다.
의 실적은 최근 상당히 실망스러웠으며 CEO인 닉 우드먼은 이에 대해 어느 정도 책임이 있습니다. 주주들은 6월 4일에 열리는 다음 주주총회에서 만족스럽지 못한 실적에 대해 이사회와 경영진에 책임을 물을 기회를 가질 수 있습니다. 또한 향후 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 얻게 됩니다. CEO 보수가 회사 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 제시합니다.
닉 우드먼의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있을까요?
데이터에 따르면 GoPro, Inc.의 시가총액은 미화 235만 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 미화 570만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 18% 증가한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 85만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
미국 소비재 산업에서 시가총액 1억 달러에서 4억 달러 사이의 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 270만 달러로 나타났습니다. 따라서 분석 결과 GoPro, Inc.는 업계 중간값보다 높은 연봉을 닉 우드먼에게 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한 Nick Woodman은 자신의 명의로 4,000만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$850k | US$850k | 15% |
| 기타 | US$4.8m | US$3.9m | 85% |
| 총 보상금 | US$5.7m | US$4.8m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 17%가 급여이며, 나머지 83%는 기타 보수입니다. GoPro는 다른 업계에 비해 급여로 지급하는 보수의 비중이 낮은 편입니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타냅니다.
GoPro, Inc.의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 88%씩 감소했습니다. 작년에 매출이 6.2 % 감소했습니다.
주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 부분입니다. 이는 매출이 실제로 작년에 비해 감소했다는 사실로 인해 더욱 악화되었습니다. 회사가 모든 실린더에 불을 붙이고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
GoPro, Inc. 는 좋은 투자였나요?
의 주주 중 3년 동안 -86%의 수익률에 만족할 수 있는 사람은 거의 없을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
주주들이 투자에 대한 긍정적인 수익을 보지 못했을 뿐만 아니라 수익 증가도 없었다는 점을 고려할 때, 주주들 중 CEO에게 급여를 인상해 줄 의향이 있는 사람은 거의 없을 것으로 보입니다. 다가오는 주주총회에서 이사회는 비즈니스 성과를 개선하기 위해 취할 계획에 대해 설명할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제에도 눈을 크게 뜨고 지켜볼 필요가 있습니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 GoPro의 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
GoPro에서 벗어나 깨끗한 대차 대조표와 프리미엄 수익을 찾고 있다면 이 무료 고수익, 저부채 기업 목록을 살펴 보는 것도 좋은 방법입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.