G-III 어패럴 그룹(NASDAQ:GIII)의 P/S에서 배울 수 있는 점

현재 G-III Apparel Group, Ltd .(NASDAQ:GIII)의 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.4배인 것은 미국 럭셔리 업계에서 평균 P/S 비율이 약 0.8배인 기업들에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 크게 문제될 것은 없지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

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G-III 어패럴 그룹의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 매출이 역전되고 있기 때문에 G-III Apparel Group은 더 잘하고있을 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

G-III Apparel Group과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 1.4%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 43% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이었다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 4명의 애널리스트가 예측한 바에 따르면 내년에는 매출이 3.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 5.7%와 비슷한 수준입니다.

이를 염두에 두면 G-III 어패럴 그룹의 P/S가 동종 업계와 거의 일치하는 것은 당연한 일입니다. 대부분의 투자자는 평균적인 미래 성장을 예상하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 테이크아웃

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

애널리스트들이 럭셔리 업계와 유사한 매출 전망을 예측하고 있다는 사실을 감안할 때 G-III 어패럴 그룹의 P/S는 적절해 보입니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄만한 일이 일어나지 않을 것이라고 확신하기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 모든 것이 일정하게 유지된다면 주가가 급격하게 움직일 가능성은 상당히 희박합니다.

또한 G-III 어패럴 그룹에서 발견한 한 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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