투자자들은 강력한 E&P 부문 성장에 대한 연간 가이던스 상향 조정에 어떻게 반응하고 있습니까?

• 는 최근 컨센서스 수익 및 매출 예측치를 상회하는 2025년 3분기 실적을 발표했는데, 특히 E&P 폐기물 처리, 회수 및 폐기 부문에서 전년 대비 21.6%의 매출 증가가 두드러졌습니다.
• 주요 시사점은 2025년 연간 매출과 조정 EBITDA 추정치가 상향 조정된 것은 폐기물 연결의 사업 부문 전반에서 운영 모멘텀이 강화되고 있음을 반영한다는 점입니다.
• 이제 회사가 연간 재무 전망을 상향 조정함에 따라, E&P 부문의 성장 가속화가 Waste Connections의 투자 스토리에 어떤 의미가 있는지 살펴볼 것입니다.

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웨이스트 커넥션 투자 내러티브 요약

Waste Connections의 주주가 되려면 경기 순환과 원자재 중심의 비즈니스 상황에서도 절제된 가격 책정, 일관된 인수 활동, 운영 효율성이 장기적인 성장을 견인할 것이라고 믿어야 합니다. 회사의 최근 2025년 3분기 실적은 E&P 부문에서 가속화를 가져왔지만, 날씨와 관련된 물량 리스크와 비용 압박은 각각 가장 중요한 단기 촉매제이자 리스크로 남아 있습니다. 최근 보고서가 이러한 요인을 크게 바꾸지는 못하지만 현재로서는 운영 모멘텀을 강화했습니다.

Waste Connections의 최근 발표 중 눈에 띄는 것은 배당금 11.1% 인상입니다. 이러한 주주에 대한 직접적인 환원은 견고한 부문별 실적에 따른 회사의 재무 상태에 대한 자신감을 반영하며, 인수 통합과 외부 위험이 지속되는 가운데서도 운영 실행이 회사의 가치 제안의 핵심으로 남아 있다는 이야기를 뒷받침합니다.

반면, 투자자들은 원자재 관련 수익 변동성의 영향이 여전히 주의해야 할 부분이라는 점에 유의해야 합니다....

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웨이스트 커넥션의 전망은 2028년까지 113억 달러의 매출과 17억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 현재 6억 4380만 달러에서 연간 7.1%의 매출 성장과 11억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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