주식 분석

비아드 (NYSE :VVI)는 건전한 대차 대조표를 가지고 있습니까?

NYSE:VVI
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전설적인 펀드 매니저인 리 루(찰리 멍거가 후원하는)는 '가장 큰 투자 위험은 가격 변동성이 아니라 영구적인 자본 손실이 발생할지 여부'라고 말한 적이 있습니다. 따라서 특정 주식이 얼마나 위험한지 생각할 때 부채를 고려해야 하는 것은 당연할 수 있습니다. 부채가 너무 많으면 회사가 가라앉을 수 있기 때문입니다. 비아드(Viad Corp)(NYSE:VVI)는 사업에서 부채를 사용하고 있음을 알 수 있습니다. 하지만 더 중요한 질문은 부채가 얼마나 많은 위험을 초래하는가 하는 것입니다.

부채는 어떤 위험을 초래할까요?

부채 및 기타 부채는 기업이 잉여 현금 흐름으로 또는 매력적인 가격으로 자본을 조달하여 이러한 의무를 쉽게 이행할 수 없을 때 위험해집니다. 궁극적으로 회사가 부채 상환에 대한 법적 의무를 이행하지 못하면 주주들은 아무것도 얻지 못할 수 있습니다. 그러나 보다 일반적인(그러나 여전히 비용이 많이 드는) 상황은 회사가 부채를 통제하기 위해 저렴한 주가로 주식을 희석해야 하는 경우입니다. 물론 부채는 비즈니스, 특히 자본이 많은 비즈니스에서 중요한 도구가 될 수 있습니다. 기업이 얼마나 많은 부채를 사용하는지 고려할 때 가장 먼저 해야 할 일은 현금과 부채를 함께 살펴보는 것입니다.

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Viad의 순부채란 무엇인가요?

아래에서 볼 수 있듯이 2023년 9월 말 기준 Viad의 부채는 1년 전 405.2백만 달러에서 593.3백만 달러로 증가했습니다. 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요. 하지만 현금도 미화 1억 630만 달러를 보유하고 있었기 때문에 순부채는 미화 4억 8,700만 달러입니다.

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NYSE:VVI 2024년 2월 27일 부채 대 자본 내역

비아드의 부채 살펴보기

가장 최근 대차 대조표를 보면 비아드는 1년 이내에 만기가 도래하는 부채가 2억 6,690만 달러, 그 이후에는 6억 5,480만 달러의 부채가 있음을 알 수 있습니다. 이를 상쇄하기 위해 1억 6,630만 달러의 현금과 1억 3,530만 달러의 미수금이 12개월 이내에 만기가 도래하는 채권을 보유하고 있었습니다. 따라서 부채는 현금과 단기 미수금을 합친 것보다 총 6억 8,020만 달러 더 많습니다.

이는 시가총액 7억 4,680만 달러에 비해 엄청난 레버리지입니다. 이는 회사가 급하게 재무상태를 개선해야 할 경우 주주들의 가치가 크게 희석될 수 있음을 시사합니다.

기업의 수익 대비 부채 규모를 파악하기 위해 순부채를 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)으로 나눈 값과 이자 및 세금 전 영업이익(EBIT)을 이자 비용(이자 커버리지)으로 나눈 값으로 계산합니다. 이렇게 하면 부채의 절대적인 양과 부채에 대해 지불하는 이자율을 모두 고려할 수 있습니다.

비아드의 EBITDA 대비 부채 비율(3.3)은 부채를 일부 사용하고 있음을 시사하지만, 이자 커버리지가 2.0으로 매우 낮아 레버리지가 높음을 나타냅니다. 따라서 주주들은 최근 이자 비용이 비즈니스에 큰 영향을 미친 것으로 보입니다. 좋은 소식은 비아드가 지난 12개월 동안 순조롭게 71%의 EBIT를 증가시켰다는 것입니다. 이러한 성장은 회복탄력성을 높여 회사가 부채를 더 잘 관리할 수 있는 능력을 키우는 우유와 같은 역할을 합니다. 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심할 여지가 없습니다. 하지만 궁극적으로 비즈니스의 미래 수익성에 따라 Viad가 시간이 지남에 따라 대차대조표를 강화할 수 있는지 여부가 결정될 것입니다. 따라서 미래에 초점을 맞추고 있다면 애널리스트의 수익 예측을 보여주는무료 보고서를 확인해 보세요.

마지막으로, 회사는 회계 이익이 아닌 현금으로만 부채를 갚을 수 있습니다. 따라서 저희는 항상 EBIT가 잉여 현금 흐름으로 얼마나 전환되는지 확인합니다. 지난 2년 동안 비아드는 EBIT의 16%에 해당하는 잉여현금흐름을 창출했는데, 이는 고무적이지 않은 실적입니다. 우리에게 있어 현금 전환율이 낮다는 것은 부채를 소멸시킬 수 있는 능력에 대한 약간의 편집증을 불러일으킵니다.

우리의 견해

비아드의 이자 비용 충당 능력이나 총 부채 수준은 더 많은 부채를 감당할 수 있는 능력에 대한 확신을 주지 못했습니다. 하지만 좋은 소식은 비아드가 EBIT를 쉽게 늘릴 수 있을 것으로 보인다는 점입니다. 논의된 모든 요소를 고려할 때, 비아드는 부채를 사용하는 데 있어 어느 정도 위험을 감수하고 있는 것으로 보입니다. 따라서 이러한 레버리지가 자기자본 수익률을 높이는 것은 사실이지만, 여기서 더 이상 레버리지가 증가하는 것은 바람직하지 않습니다. 부채 수준을 분석할 때 대차대조표는 가장 먼저 살펴봐야 할 부분입니다. 하지만 모든 투자 위험이 대차대조표에 있는 것은 아닙니다. 저희는 비아드에서 2가지 경고 신호 (무시할 수 없는 최소 1가지) 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

그 후에도 탄탄한 대차대조표를 바탕으로 빠르게 성장하는 기업에 더 관심이 있다면 지체 없이 순현금 성장 주식 목록을 확인해 보세요.

가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Viad 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.