3분기 실적 호조와 가이던스 상향 조정으로 에퀴팩스(EFX)의 투자 기조가 바뀐 것일까요?

• Equifax는 최근 미국 모기지 및 인력 솔루션 부문의 실적 호조에 힘입어 15억 4,000만 달러의 매출을 기록하고 연간 매출 및 수익 가이던스를 상향 조정한 2025년 3분기 실적을 발표했습니다.
• 이번 업데이트는 예상보다 양호한 재무 실적뿐만 아니라 Equifax의 지속적인 클라우드 전환과 모기지 신용 점수 솔루션 확대와 같은 새로운 제품 제공의 긍정적인 영향을 반영한 것입니다.
• 경영진의 가이던스 상향 조정과 함께 매출 성장에 대한 기대감이 향후 Equifax의 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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Equifax 투자 내러티브 요약

Equifax의 주주가 되려면 비용과 경쟁 위협을 관리하면서 클라우드 전환과 혁신적인 데이터 제품을 활용하여 핵심 시장에서 점유율을 확보할 수 있는 이 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근의 2025년 3분기 실적 호조와 상향 조정된 가이던스는 단기적으로 가장 중요한 촉매제인 수익 모멘텀에 대한 신뢰를 강화합니다. 그러나 경영진은 여전히 증가할 것으로 예상되는 지속적인 법률 및 규정 준수 비용이 계속해서 수익의 주요 리스크로 작용하고 있습니다.

가장 최근의 발표 중 가장 눈에 띄는 것은 3억 달러에 1,237,362주를 매입한 Equifax의 3분기 자사주 매입입니다. 이 자사주 매입은 Equifax의 재무 기반에 대한 자신감을 반영하지만, 단기적인 수익 촉매제를 의미 있게 변경하거나 소송 비용 및 경쟁 증가로 인한 근본적인 위험을 해결하지는 못합니다.

반면, 투자자들은 다음과 같은 경우 향후 몇 분기 동안 마진을 압박할 수 있는 지속적인 법률 및 규정 준수 비용을 간과해서는 안 됩니다.

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Equifax의 전망에 따르면 2028년까지 78억 달러의 매출과 13억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 전망은 연간 9.9%의 매출 성장과 현재 6억 3,970만 달러에서 6억 6,000만 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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