주요 인사이트
- 3월 27일에 열리는 ABM 인더스트리의 연례 총회
- CEO 스콧 살미르스의 총 급여는 미화 1백만 달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 45% 높은 수준입니다.
- 지난 3년 동안 ABM 인더스트리의 주당순이익은 80% 증가했으며 , 지난 3년 동안 주주에 대한 총 손실은 7.3% 증가했습니다.
ABM 인더스트리즈(NYSE:ABM)의 많은 주주들이 알고 있듯이 지난 3년 동안 투자에 대한 이익을 얻지 못했습니다. 지난 몇 년 동안 주당순이익이 증가했음에도 불구하고 주가는 회사의 펀더멘털 실적을 따라가지 못했습니다. 이는 주주들이 3월 27일에 열리는 다음 주주총회에서 제기할 수 있는 우려 사항 중 일부입니다. 또한 주주들은 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 아래에서 설명합니다.
스콧 살미르스의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교되나요?
작성 시점에 저희 데이터에 따르면 ABM 인더스트리의 시가총액은 27억 달러이며, 2023년 10월까지 연간 총 830만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 즉, 보수는 작년과 거의 동일했습니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 미화 100만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 20억 달러에서 64억 달러에 이르는 미국 상업 서비스 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 570만 달러로 나타났습니다. 따라서 스콧 살미르스는 업계 평균보다 높은 보수를 받는다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 스콧 살미르스는 자신의 이름으로 1,800만 달러 상당의 ABM 인더스트리 주식을 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$1.0m | US$1.0m | 12% |
| 기타 | US$7.3m | US$7.3m | 88% |
| 총 보상 | US$8.3m | US$8.3m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 24%는 급여, 76%는 기타 보수입니다. ABM 인더스트리는 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 더 낮습니다. 급여 외 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
ABM 인더스트리의 성장세
ABM 인더스트리는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 80%씩 증가했습니다. 매출은 작년에 비해 4.0% 증가했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 수익이 북쪽으로 향하고 있다는 것은 건전한 비즈니스 상황과 일치하기 때문에 반가운 일입니다. 과거 실적은 때때로 앞으로의 실적을 예측하는 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 자료에 관심을 가질 수 있습니다.
ABM 인더스트리즈는 좋은 투자였나요?
주주들은 3년 동안 약 7.3%의 손실을 입었을 것이므로 일부 ABM 인더스트리 인코퍼레이티드 투자자들은 분명 부정적인 감정을 느끼고 있을 것입니다. 따라서 CEO가 많은 보수를 받았다면 주주들은 화가 날 수 있습니다.
결론적으로...
주주들은 주식 가치가 상승한 것이 아니라 오히려 주가가 하락한 것을 목격했습니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 수익이 증가했을 때 주가의 발목을 잡는 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 CEO 보수나 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 수 있는 기회가 될 것입니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 영역이지만, 회사의 다른 속성에도 주의를 기울여야 합니다. 저희는 조사를 통해 ABM 인더스트리에서 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호 (그리고 우리를 약간 불편하게 만드는 1가지 신호)를 확인했습니다.
중요 참고: ABM 인더스트리는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 ABM Industries 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.