주요 인사이트
- 11월 6일에 열리는 자동 데이터 처리의 연례 총회
- CEO 마리아 블랙의 총 급여는 미화 120만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 Automatic Data Processing의 주당순이익은 15% 증가했으며 지난 3년 동안의 총 주주 수익률은 36%였습니다.
(NASDAQ:ADP)의 실적은 최근 상당히 강세를 보이고 있으며, CEO 마리아 블랙이 그 역할을 담당하고 있습니다. 주주들은 오는 11월 6일에 열리는 주주총회에서 이 점을 가장 먼저 고려할 것입니다. 주주들은 이사회가 재무 결과를 검토하고, 향후 회사 전략을 논의하며, 임원 보수와 같은 결의안에 투표할 수 있는 기회가 될 것입니다. 우리는 CEO가 꽤 괜찮은 일을 해왔다고 생각하며 CEO 보수가 적절한 이유에 대해 논의합니다.
다른 서비스와 비교했을 때 Maria Black의 총 보수는 다른 서비스와 어떻게 비교할 수 있나요?
작성 시점의 데이터에 따르면 Automatic Data Processing, Inc.의 시가총액은 미화 117억 달러이며, 2024년 6월까지 연간 총 CEO 보수는 미화 1,600만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년보다 49% 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 미화 120만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
비교를 위해 시가총액이 80억 달러 이상인 미국 전문 서비스 업계의 다른 기업들은 총 CEO 보수 중간값이 1400만 달러로 보고되었습니다. 따라서 자동 데이터 처리는 업계 평균에 맞춰 Maria Black에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한 Maria Black은 미화 1,200만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율 (2024년) |
| 급여 | US$1.2m | US$966k | 8% |
| 기타 | US$15m | US$9.7m | 92% |
| 총 보상금 | US$16m | US$11m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 15%가 급여이고 85%가 기타 보수입니다. 자동 데이터 처리 업계는 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 보수를 할당한다는 점이 흥미롭습니다. 급여 외 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있음을 시사한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 매년 15%씩 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 6.6% 증가했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과이며, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 약간의 매출 성장은 비즈니스가 지속 가능한 성장을 할 수 있음을 시사하기 때문에 좋은 일입니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
자동 데이터 처리, Inc. 는 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 36%의 주주 수익률은 대부분의 Automatic Data Processing, Inc. 주주들이 미소를 지을 수 있는 수치라고 생각합니다. 따라서 일부에서는 비슷한 규모의 회사에서 통상적으로 지급하는 것보다 더 많은 보수를 CEO에게 지급해야 한다고 생각할 수 있습니다.
요약하면...
회사의 견조한 실적이 대부분의 주주들을 만족시켰기 때문에 CEO 보수는 주주총회에서 논의될 사안 중 가장 적은 비중을 차지할 수도 있습니다. 그러나 투자자들은 회사의 주요 전략적 이니셔티브와 미래 성장 기회에 참여하고 장기적인 기대치를 설정할 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다.
CEO의 보상 수준이 흥미롭다고 생각하신다면 자동 데이터 처리의 내부자 거래 무료 시각화가 정말 마음에 드실 것입니다.
틀림없이 비즈니스의 질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 낮은 흥미로운 기업의 무료 목록을 확인해 보세요 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Automatic Data Processing 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.