애널리스트들이 Automatic Data Processing, Inc.(NASDAQ:ADP)의 3분기 보고서에 대한 재무 제표를 발표했습니다.

의 투자자들은 분기 실적 발표 후 주가가 4.0% 상승하여 304달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다(NASDAQ:ADP) . 미화 56억 달러의 매출은 애널리스트들이 예측한 것과 일치했지만, 오토매틱 데이터 프로세싱은 예상보다 약간 높은 주당 3.06달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 가장 최근의 법정 전망치를 수집하여 이러한 결과에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 여부를 확인했습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 15명의 애널리스트가 예상하는 Automatic Data Processing의 2026년 매출은 216억 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 7.0%의 믿을 만한 증가를 반영하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 10% 증가한 미화 10.84달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2026년에 216억 달러의 매출과 10.84달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

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매출이나 수익 추정치 또는 목표 주가 309달러에는 변화가 없었으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 오토매틱 데이터 프로세싱의 가치를 주당 350달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 284달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 자신의 가치 평가에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 자동 데이터 처리가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 예측치가 자동 데이터 처리의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 어떻게 비교되는지 볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2026년 말까지 예상되는 5.6%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 7.4%보다 훨씬 낮은 수치로, 자동 데이터 처리의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총체적으로 연간 7.0%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계에서는 자동 데이터 처리보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측이 나오고 있다는 점입니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 자동 데이터 처리에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 자동 데이터 처리에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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