레이시온의 새로운 미국 로켓 모터 파트너십이 RTX(RTX) 공급망에 미치는 영향

• 레이시온은 최근 아비오와 미국에 견고한 로켓 모터 시설을 설립하기 위한 양해각서를 체결했으며, 이 시설은 레이시온과 다른 고객에게 수직 통합된 판매업체로서 레이시온에 우선적으로 접근할 수 있는 서비스를 제공하게 될 것이라고 발표했습니다.
• 이 협력은 첨단 방위 부품에 대한 국내 제조 역량을 강화하고 증가하는 글로벌 방위 수요를 충족하기 위해 양사의 공급망 복원력을 강화할 것으로 기대됩니다.
• 미국에 기반을 둔 이 새로운 로켓 모터 시설 파트너십이 RTX의 장기적인 공급망과 경쟁력에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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RTX 투자 내러티브 요약

RTX 주주들은 일반적으로 기술력과 탄력적인 공급망에 힘입어 글로벌 국방 및 항공우주 지출이 지속될 것으로 믿고 있습니다. Avio와의 새로운 로켓 모터 시설 이니셔티브는 RTX의 장기적인 경쟁 우위와 수직 통합을 강화할 수 있지만 가장 중요한 단기 촉매제인 수주잔고 집행과 고수익 국제 계약 이행에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. 가장 큰 위험은 하드웨어 및 미사일 시스템 수익원에 영향을 줄 수 있는 국방 예산 변동이나 프로그램 지연에 대한 노출입니다.

RTX의 최근 발표 중 가장 눈에 띄는 것은 반복되는 배당금 확언으로, 이는 안정적인 현금 흐름과 주주 보상에 대한 경영진의 집중을 나타냅니다. 이는 단기 촉매제를 모니터링하는 투자자에게 특히 중요한데, 지속적인 자본 투입과 공급망 투자를 고려할 때 가이던스를 충족하고 강력한 자본 수익을 유지할 수 있는 회사의 능력은 투자 심리의 핵심이기 때문입니다.

그러나 정부의 국방 예산 불확실성이 지속됨에 따라 투자자는 지출 우선 순위의 변화가 발생할 수 있다는 점도 인식해야합니다.

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RTX의 내러티브는 2028년까지 977억 달러의 매출과 89억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 5.3%의 매출 성장과 현재의 61억 달러에서 28억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 8가지 개별 공정가치 추정치는 RTX의 가치를 주당 131.81달러에서 192.06달러 사이로 제시했습니다. 낙관적인 전망은 RTX의 견고한 국제 방위 수주잔고와 일치하지만, 위험과 미래 수익에 대한 견해는 크게 다르므로 다양한 관점을 살펴보고 다른 사람들이 진화하는 촉매제와 과제를 어떻게 평가하는지 알아보세요.

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