새로운 멤스캡 센서 파트너십이 파커하니핀(PH)의 항공우주 전략에 변화를 가져올까요?

• 이번 주 초, 멤스캡은 Parker의 항공우주 유체 시스템에 통합할 맞춤형 압력 센서를 설계하는 개발 계약을 체결하고 항공우주 부문에서 새로운 공급업체와 협력한다고 발표했습니다.
• 이 계약은 첨단 항공우주 기술에 대한 Parker-Hannifin의 우선순위를 강조하고 항공우주 시장에서 고성능 제품을 확대하려는 의도를 강조합니다.
• 이 새로운 항공우주 파트너십이 파커하니핀의 전망을 어떻게 형성하는지 평가하기 위해 확장된 부문을 염두에 두고 투자 내러티브를 살펴볼 것입니다.

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Parker-Hannifin 투자 내러티브 요약

Parker-Hannifin 주식을 보유하려면 투자자는 항공우주에 대한 의존도 증가를 관리하면서 자동화 및 스마트 제조를 통한 세속적 성장을 포착할 수 있는 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근 항공우주 압력 센서 공동 개발을 위한 MEMSCAP과의 파트너십은 고성능 항공우주 제품에 대한 회사의 추진에 부합하지만, 회사의 기록적인 항공우주 수주잔고 증가 및 전환이라는 즉각적인 촉매제를 근본적으로 바꾸지는 못합니다. 가장 큰 위험은 단기적인 매출 및 수익 모멘텀에 중대한 영향을 미칠 수 있는 항공우주 부문의 잠재적인 경기 순환 조정에 노출되어 있다는 점입니다.

최근의 상황 중 이사회가 주당 1.80달러의 분기 배당금을 재확인한 것이 눈에 띕니다. 이러한 지속적인 자본 환원은 잉여현금흐름 창출과 운영 탄력성에 초점을 맞추고 있다는 점에서 의미가 있으며, 이는 부문별 믹스 변화가 성장 전망을 계속 형성하는 가운데서도 배당금 지급을 유지하고 잠재적으로 늘릴 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

그러나 회사의 항공 우주 전망은 낙관적이지만 투자자들은이 부문에 대한 의존도가 높아지면 항공 우주주기의 침체에 더 민감하다는 점에 유의해야합니다....

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Parker-Hannifin의 전망은 2028년까지 229억 달러의 매출과 40억 달러의 수익을 예상합니다. 이 시나리오는 연간 예상 매출 성장률 4.9%를 기준으로 한 것이며, 현재 35억 달러에서 0.5억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티 회원 4명의 공정가치 추정치는 US$649.80에서 US$803.24까지 다양합니다. 항공우주 섹터의 경기 순환에 노출되어 있기 때문에 이러한 다양한 의견은 전망을 수립하기 전에 여러 관점을 비교해야 함을 상기시켜 줍니다.

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