오티스의 단계적 엘리베이터 현대화는 유럽에서 오티스의 새로운 경쟁 우위를 보여줄 수 있을까요?

• 오티스 월드와이드는 스페인, 영국, 프랑스, 베네룩스에서 유럽 전역의 중저층 주거 및 상업용 건물의 노후화된 엘리베이터 시스템을 업그레이드하기 위해 Arise™ MOD Prime 및 Arise™ MOD Plus 현대화 패키지를 출시했습니다.
• 건물 소유주는 이 패키지를 통해 엘리베이터 안전, 효율성 및 승객 경험을 개선하는 동시에 최신 유럽 표준을 충족하는 단계별 맞춤형 솔루션을 선택할 수 있습니다.
• 단계적 현대화 접근 방식이 오티스의 광범위한 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해하기 위해 이 최신 유럽 제품 출시를 살펴보겠습니다.

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오티스 월드와이드 투자 내러티브 요약

Otis Worldwide의 주주가 되려면 회사의 설치 기반과 고수익 서비스 비즈니스가 특히 글로벌 빌딩 인프라가 노후화되고 현대화가 추진력을 얻음에 따라 회복력과 성장 기회를 제공한다고 믿어야 합니다. 유럽에서 Arise™ MOD 프라임 및 MOD 플러스 패키지의 도입은 진행 중인 현대화 주기를 지원하지만 현대화 백로그에 대한 견고한 수요를 유지하는 단기 촉매제는 크게 변화시키지 않습니다. 가장 큰 리스크는 특히 중국에서 신규 장비 판매 부진과 가격 압박이 계속되고 있다는 점입니다.

최근 발표된 내용 중 신규 장비 매출의 감소에도 불구하고 서비스 부문의 성장을 반영하여 업데이트된 2025년 매출 가이던스가 가장 관련성이 높습니다. 이러한 전망은 신규 설치가 어려운 성숙 시장의 노후화된 시스템을 대상으로 서비스 중심의 성장을 강화하고 단기 마진을 안정화하는 것을 목표로 하는 단계적 현대화 제품이 중요한 이유를 반영합니다.

그러나 새로운 현대화 이니셔티브가 수익을 지원하는 데 도움이 되지만, 투자자들은 특히 중국에서 신규 장비의 지속적인 약세와 마진 압박이 여전히 지속될 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

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Otis Worldwide의 전망은 2028 년까지 164 억 달러의 매출과 19 억 달러의 수익을 예상합니다. 이는 연간 5.0%의 매출 성장률과 현재의 15억 달러에서 0.4억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 네 가지 공정가치 추정치는 81.56달러에서 109.62달러로 전망에 큰 차이를 보이고 있습니다. 많은 사람들이 현대화의 잠재력을 보고 있지만, 신규 장비 판매의 지속적인 감소는 Otis의 미래 실적에 대한 다양한 관점을 고려하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

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