Stock Analysis
미국의 주가수익비율(또는 "P/E") 중앙값이 17배에 육박하는 상황에서 야누스 인터내셔널 그룹 (NYSE:JBI)의 P/E 비율 15.7배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
야누스 인터내셔널 그룹은 대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 잘하고 있습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하여 P/E 상승을 막고 있는 것일 수 있습니다. 야누스 인터내셔널을 좋아한다면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.
성장 지표는 P/E에 대해 무엇을 알려줄까요?
야누스 인터내셔널 그룹의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장과 유사한 성장세를 보여야 합니다.
작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 26%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 7.1%의 주당순이익(EPS)도 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 수익 성장률에 만족했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 수익이 연간 12% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%와 비슷한 수준입니다.
이 정보를 통해 야누스 인터내셔널 그룹이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 평균적인 미래 성장을 예상하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
야누스 인터내셔널 그룹의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
야누스 인터내셔널 그룹은 예상대로 시장 전체에 부합하는 성장률 전망에 힘입어 적정 수준의 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 이 단계에서는 투자자들은 수익이 개선되거나 악화될 가능성이 높거나 낮은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 야누스 인터내셔널 그룹에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
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