3분기 실적 호조와 항공우주 주문 급증 후 하니웰(HON)이 6.5% 상승한 이유

• 하니웰 인터내셔널은 매출 104억 1,000만 달러, 순이익 18억 3,000만 달러로 예상보다 높은 3분기 실적을 발표했으며, 솔스티스 첨단 소재 사업부의 분사와 주요 부문의 재편에 따라 연간 수익 전망도 상향 조정했습니다.
• 항공우주 주문의 두 자릿수 성장과 기업 구조조정의 진전은 하니웰이 세 개의 집중된 사업체로 전환하면서 운영 모멘텀을 보여줍니다.
• 항공우주 주문의 이례적인 성장과 포트폴리오 전환이 향후 Honeywell의 투자 스토리를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.

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하니웰 인터내셔널 투자 내러티브 요약

하니웰 인터내셔널을 고려하는 투자자들은 강력한 항공우주 수요와 포트폴리오 재편을 통해 성장을 주도하면서 세 개의 집중 사업으로 분할하여 다년간의 혁신을 실행할 수 있는 회사의 능력에 핵심적인 믿음을 갖고 있습니다. 예상보다 높은 매출과 수익을 기록한 최근 분기 실적은 운영 모멘텀을 뒷받침합니다. 그러나 가장 중요한 단기적 촉매제는 여전히 다가오는 분사를 통한 가치의 실현이며, 가장 큰 리스크는 여전히 분사와 관련된 실행 과제와 잠재적 비용입니다. 최근의 소식은 이러한 핵심 사항을 크게 바꾸지는 않지만, 실행 위험과 향후 부문별 성과를 모니터링해야 할 필요성에 대한 초점을 강화합니다.

최근 발표된 내용 중 솔스티스 어드밴스드 머티리얼즈 분사에 따른 연간 가이던스 업데이트가 가장 눈에 띕니다. 이러한 움직임은 주요 부문을 제외하더라도 조정된 수익 기대치를 유지하겠다는 경영진의 자신감을 강조하며, 전략적 목표를 향한 진전과 하니웰의 단기적 촉매제의 핵심인 운영 불확실성을 모두 강조합니다.

반면, 투자자들은 상당한 일회성 분리 비용이 단기 수익에 부담을 줄 수 있다는 점도 인지해야 합니다...

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하니웰 인터내셔널의 전망은 2028년까지 458억 달러의 매출과 75억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 매출 성장률 4.6%를 가정한 것으로, 현재 57억 달러에서 18억 달러의 수익이 증가한다는 의미입니다.

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다른 관점 살펴보기

이 소식이 전해지기 전 가장 낮은 애널리스트 추정치 중 일부는 2028년까지 연간 수익이 74억 달러, 매출은 437억 달러에 불과할 것으로 가정했는데, 이는 분리 비용과 잠재적인 관세 압력에 대한 우려로 인해 훨씬 더 비관적인 전망을 반영한 것입니다. 자신의 견해는 이러한 비관적 전망과 크게 다를 수 있으므로 결정을 내리기 전에 여러 관점을 검토하는 것이 도움이 된다는 점을 기억하세요.

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