그레이트 레이크 준설 및 도크 코퍼레이션 (NASDAQ :GLDD) CEO 보상을 면밀히 검토 할 수있는 이유를 논의합니다.

주요 인사이트

• 5월 9일에 열리는 그레이트 레이크 준설 및 도크의 연례 총회
• CEO Lasse Petterson의 총 급여는 미화 785.0만 달러입니다.
• 총 보수는 업계 평균보다 34% 높은 수준입니다.
• 지난 3년간 그레이트 레이크 준설토 준설선의 주당순이익은 41% 감소했고 , 지난 3년간 총 주주 손실은 51%였습니다.

주주들은 최근 그레이트 레이크 디지 & 독 코퍼레이션(NASDAQ :GLDD)의 압도적 인 결과에 너무 감명을받지 않을 것입니다. 주주들은 5월 9일에 열리는 다음 주주총회에서 불만족스러운 실적에 대해 이사회와 경영진에게 책임을 물을 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 또한 주주들은 회사에 큰 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 회사 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수 있는 기회가 될 것입니다. 분석 결과, 최근 실적을 고려할 때 CEO 보수는 재검토가 필요할 것으로 보입니다.

그레이트 레이크 준설 및 도크에 대한 최신 분석 보기

그레이트 레이크 준설 및 도크 코퍼레이션의 CEO 보상과 업계 비교

당사 데이터에 따르면, Great Lakes Dredge & Dock Corporation의 시가총액은 4억 5,600만 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 320만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 작년에 비해 15% 감소한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여가 78만5천 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.

시가총액이 2억 달러에서 8억 달러에 이르는 미국 건설업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 240만 달러로 나타났습니다. 따라서 분석 결과, 그레이트 레이크 준설 및 도크 코퍼레이션은 업계 중앙값보다 적은 금액을 Lasse Petterson에게 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한 Lasse Petterson은 자신의 이름으로 직접 630만 달러 상당의 Great Lakes Dredge & Dock 주식을 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.

구성 요소	2023	2022	비율 (2023년)
급여	US$785k	US$785k	24%
기타	US$2.4m	US$3.0m	76%
총 보상	US$3.2m	US$3.8m	100%

업계 전체로 보면 총 보수의 약 22%는 급여, 78%는 기타 보수입니다. 그레이트 레이크 준설 및 도크는 전체 업계에 비해 급여를 통해 보수의 높은 비중을 지급하고 있습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.

그레이트 레이크 준설 및 도크 코퍼레이션의 성장

그레이트 레이크 준설 및 도크 코퍼레이션은 지난 3년 동안 주당 순이익을 매년 41%씩 줄였습니다. 작년에는 수익이 9.1% 감소했습니다.

주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 수준입니다. 그리고 매출이 전년 대비 감소했다는 점을 고려하면 더 심각한 상황입니다. 회사가 모든 실린더에 불을 붙이고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 현재의 형태에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 것을 시각적으로 표현한 이 무료 자료를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.

그레이트 레이크 준설 및 도크 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?

3년 동안 -51%의 수익률에 만족할 만한 그레이트 레이크 준설 및 도크 코퍼레이션의 주주는 거의 없을 것입니다. 따라서 CEO에게 많은 보수를 지급했다면 주주들이 화를 낼 수도 있습니다.

요약하면...

주주들이 투자에 대한 긍정적인 수익을 보지 못했을 뿐만 아니라 수익 증가도 없었다는 점을 고려할 때, 주주 중 CEO의 연봉 인상을 지지하는 사람은 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 경영진은 사업을 정상화할 계획을 설명하고 투자자들의 우려를 해소할 기회를 갖게 될 것입니다.

우리는 CEO의 보상 동향을 연구하고 비즈니스의 다른 측면을 살펴봄으로써 회사에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. 저희는 조사를 통해 여러분이 알아야 한다고 생각하는 그레이트 레이크 준설선 및 도크의 두 가지 경고 신호 (그리고 우려할 만한 한 가지)를 확인했습니다.

중요 참고: 그레이트 레이크스 드레지 앤 독은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.