주요 인사이트
- 퍼스트 씨코스트 뱅코프, 5월 30일 연례 총회 개최 예정
- 미화 33만 5천 달러의 급여는 짐 브래넌 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 41% 낮습니다.
- 퍼스트 시코스트 뱅코프의 주당순이익은 지난 3년간 129% 감소했고 , 지난 3년간 총 주주 손실은 22%였습니다.
의 실적은 최근 특히 장밋빛이 아니었으며 주주들은 이에 대해 CEO Jim Brannen과 이사회에 책임을 물을 가능성이 높습니다. 주주들은 5월 30일에 열리는 주주총회에서 임원 보수와 같은 결의안에 투표함으로써 경영진이 실적을 개선하도록 영향을 미칠 수 있는 기회가 있습니다. 아래에서 수집한 데이터에 따르면 현재로서는 CEO 보수가 적정 수준인 것으로 보입니다.
짐 브래넌의 총 보수는 동종 업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있을까요?
작성 시점의 데이터에 따르면 퍼스트 시코스트 뱅코프의 시가총액은 4400만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 37만 8천 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 7.3% 소폭 증가한 수치입니다. 특히 미화 33만 5,000달러의 급여가 전체 보수의 대부분을 차지합니다.
시가총액이 2억 달러 미만인 미국 은행 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 보수 총액의 중간값은 63만 9천 달러였습니다. 즉, 퍼스트 시코스트 뱅코프는 업계 평균보다 낮은 보수를 CEO에게 지급하고 있는 것입니다. 게다가 짐 브래넌은 자신의 이름으로 28만 1,000달러 상당의 퍼스트 시코스트 뱅크 주식도 직접 보유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$336k | US$305k | 89% |
| 기타 | US$42k | US$47k | 11% |
| 총 보상 | US$378k | US$352k | 100% |
업계 평균적으로 총 보수의 약 45%는 급여, 55%는 기타 보수입니다. 흥미로운 점은 퍼스트 시코스트 뱅크는 업계에 비해 급여를 통해 보수의 더 많은 부분을 지급한다는 점입니다. 급여가 총 보수의 주요 구성 요소라면 CEO가 성과에 관계없이 총 보수에서 더 높은 고정 비율을 받는다는 것을 의미합니다.
퍼스트 시코스트 뱅코프의 성장세
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 129%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 49% 감소했습니다.
주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 부분입니다. 이는 매출이 실제로 작년에 비해 감소했다는 사실로 인해 더욱 악화되었습니다. 따라서 상대적으로 부진한 실적을 감안할 때 주주들은 아마도 CEO에게 높은 보상을 원하지 않을 것입니다. 애널리스트의 예측은 없지만, 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 자세한 과거 그래프를 확인하면 성장세에 대해 더 잘 이해할 수 있습니다.
퍼스트 시코스트 뱅코프, Inc. 는 좋은 투자였나요?
3년간 총 22%의 주주 손실을 감안할 때, 퍼스트 시코스트 뱅코프의 많은 주주는 아마도 다소 불만족스러울 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
요약하면...
주주들이 투자에 대한 긍정적인 수익을 보지 못했을 뿐만 아니라 수익 증가가 없다는 점을 고려할 때, 주주들 중 CEO에게 급여 인상을 기꺼이 승인하는 사람은 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
항상 회사의 주요 성과 영역에 대한 철저한 분석과 함께 CEO 보수를 분석하는 것이 좋습니다. 이번 연구에서 퍼스트 시코스트 뱅코프에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업의 무료 목록을 확인해 보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.