주요 인사이트
- 5월 30일에 열리는 노스웨스트 뱅코프의 첫 연례 총회
- CEO Matt Deines의 총 보수에는 미화 494.2만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 퍼스트 노스웨스트 뱅코프의 주당순이익은 지난 3년간 21% 감소한 반면, 지난 3년간 총 주주 손실은 34%였습니다.
퍼스트노스웨스트 뱅 코프의 실적은 최근 상당히 실망스러웠으며, CEO 매트 디네스는 이에 대해 어느 정도 책임이 있습니다. 주주들은 5월 30일에 열리는 다음 주주총회에서 실적 개선에 대해 이사회가 어떤 말을 할 것인지에 관심을 가질 것입니다. 또한 향후 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다. 분석 결과, 최근 실적을 고려할 때 CEO 보수는 재검토가 필요할 것으로 보입니다.
다른 업종과 비교했을 때 Matt Deines의 총 보수는 어떻게 다른 회사와 비교할 수 있나요?
저희 데이터에 따르면 First Northwest Bancorp의 시가총액은 미화 1억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 59만 9천 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 작년에 비해 17% 감소한 수치입니다. 특히, 494.2만 달러의 급여는 CEO에게 지급되는 총 보수 중 큰 비중을 차지합니다.
미국 은행 업계에서 시가총액이 2억 달러 미만인 비슷한 규모의 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 63만 9천 달러였습니다. 이를 통해 매트 디네스는 동종 업계 CEO의 중간 정도의 보수를 받는다는 것을 알 수 있습니다. 또한 Matt Deines는 미화 120만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$494k | US$447k | 83% |
| 기타 | US$104k | US$274k | 17% |
| 총 보상 | US$599k | US$721k | 100% |
업계별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 총 보수의 약 45%를 차지했고, 기타 보수가 55%를 차지했습니다. 흥미로운 점은 퍼스트 노스웨스트 뱅코프가 업계에 비해 급여를 통해 보수의 더 많은 부분을 지급한다는 점입니다. 총 보수가 급여에 치우친다는 것은 일반적으로 성과에 연동되는 변동성 부분이 더 낮다는 것을 의미합니다.
퍼스트 노스웨스트 뱅크의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 퍼스트 노스웨스트 뱅코프의 주당 순이익은 매년 21%씩 감소했습니다. 매출은 전년 대비 25% 감소했습니다.
전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과가 아닙니다. 그리고 수익이 전년 대비 감소했다는 사실은 분명 좋지 않은 그림이 그려집니다. 회사가 모든 면에서 어려움을 겪고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 현재의 형태에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
퍼스트 노스웨스트 뱅코프는 좋은 투자였나요?
3년간 총 주주 수익률이 -34%에 그친 퍼스트 노스웨스트 뱅코프의 주주들은 대체로 실망했을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
결론적으로...
사업 실적이 부진한 가운데 주주들은 투자에 대한 주가 수익률이 저조하여 고통을 겪어 왔으며, 이는 주주들이 CEO의 임금 인상을 찬성할 가능성이 거의 없음을 시사합니다. 다가오는 주주총회에서 경영진은 사업을 정상화할 계획을 설명하고 투자자들의 우려를 해소할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 실적에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 이는 하나의 요소일 뿐입니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 퍼스트 노스웨스트 뱅코프에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
중요 참고: 퍼스트 노스웨스트 뱅코프는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.