GM(GM)의 공급 변화와 전기차 이익이 투자 내러티브를 재편했을까요?

• 제너럴 모터스는 2025년 3분기에 차량 인도량이 전년 동기 대비 8% 증가했다고 발표하고, 연간 전망을 상향 조정했으며, 트럭, SUV, 전기차 부문의 성장을 강조하는 동시에 2027년까지 공급업체에 중국으로부터의 소싱을 단계적으로 중단할 것을 지시했습니다.
• OnStar 차량 구독 증가, 디지털 서비스 확대, 북미 공급망 추구는 GM이 반복적인 수익과 장기적인 회복력에 중점을 두고 있음을 보여줍니다.
• GM의 북미 공급망 변화와 전동화 성장이 회사의 투자 이야기와 업계 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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제너럴 모터스 투자 내러티브 요약

오늘날 제너럴 모터스의 주주가 되려면 지속적인 공급망 문제를 상쇄하고 전기화 및 디지털 서비스 전환을 활용할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 분기의 차량 인도 증가와 개선된 전망이 투자 심리를 뒷받침할 수 있지만, 가장 중요한 단기 촉매제인 서비스 반복 매출 증가는 영향을 받지 않은 것으로 보이며, 관세와 신뢰성 문제로 인한 지속적인 역풍이 현재로서는 가장 큰 리스크로 남아 있습니다.

최근 발표된 내용 중 전년 대비 50% 이상 증가한 OnStar 차량 구독의 급증은 고수익, 반복 수익에 대한 GM의 추진과 직접적으로 연결됩니다. 디지털 서비스의 이러한 모멘텀은 투자자들이 전통적인 자동차 판매에 대한 압박과 소프트웨어 및 부가 가치 제공을 비교 검토할 때 중요한 의미를 갖습니다.

그러나 투자자들은 특히 무역 정책 및 관세로 인한 마진 압박과 관련된 지속적인 위험에 유의해야 합니다.

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제너럴 모터스는 2028년까지 1,853억 달러의 매출과 80억 달러의 순이익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 현재 65억 달러 수준에서 연간 매출은 0.4% 감소하고 수익은 15억 달러 증가한다고 가정합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 개인 투자자 8명은 GM의 공정가치를 주당 41.79달러에서 96.83달러로 추정하고 있습니다. 많은 사람들이 상승 여력이 있다고 보지만, 지속적인 무역 관련 비용 역풍은 지속적인 마진 개선에 큰 장애물이 되고 있습니다. 다른 의견을 살펴보고 나만의 견해를 정리해 보세요.

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