위라이드(WRD), 싱가포르 주거용 로봇택시와 그랩 파트너십 강화 플랫폼 전략이 진화하고 있나요?

• WeRide Inc.와 Grab Holdings Limited는 1,000명 이상의 승객을 태우고 30,000km 이상을 주행한 시험 운행에 이어 싱가포르 최초의 주거 단지 내 자율주행 승객 서비스인 Ai.R 자율주행 차량 서비스를 풍골에서 공개적으로 운영하기 시작했습니다.
• 이번 출시는 위라이드의 자율주행 GXR 및 로보버스 모델을 선보이는 것 외에도 Ai.R 서비스와 연계된 새로운 안전 운영자 및 원격 운영자 직책을 통해 그랩의 운전자-파트너 역할을 재구성하고 있습니다.
• 이제 새로운 안전 운영자 직책을 포함한 싱가포르 주거지 배치가 WeRide의 기존 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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WeRide 투자 내러티브 요약

WeRide를 소유하려면 현금 소진과 경쟁이 너무 심해지기 전에 자율 주행이 파일럿에서 여러 도시에서 지속적으로 활용도가 높은 차량으로 이동할 수 있다고 믿어야 합니다. 그랩과 함께 싱가포르의 Ai.R 출시는 규제 및 도입 사례에 긍정적이지만, 아부다비나 두바이와 같은 시장에서 완전 무인 운전 허가를 확보하고 유지하는 데 단기적으로 초점을 맞추거나 높은 R&D 및 확장 지출로 인해 손실이 계속 증가할 수 있다는 위험에는 크게 영향을 미치지 않습니다.

최근 발표된 내용 중 두바이에서 Uber와 함께 요금을 부과하는 완전 무인 로봇택시를 출시하는 것이 가장 관련성이 높아 보입니다. 투자자들이 지속적인 손실과 무인 차량 운행에 대한 지속적인 규제 지원에 대한 회사의 의존도를 고려하는 가운데, 싱가포르의 Ai.R과 함께 플랫폼 파트너십이 차량 충원에 어떻게 도움이 되는지, 그리고 WeRide의 모델이 단위 경제성을 개선하는 데 필요한 활용률 수준에 도달할 수 있는지 테스트하는 데 어떻게 도움이 되는지 강조합니다.

그러나 이러한 유망한 출시에도 불구하고 투자자는 막대한 R&D 지출과 주요 파트너에 대한 의존도가 높아질 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

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위라이드의 내러티브는 2029년까지 67억 위안의 매출과 3억 5,800만 위안의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 매년 136.1%의 매출 성장과 현재 17억 CN¥에서 약 21억 CN¥의 수익 증가가 필요합니다.

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가장 낙관적인 분석가들은 2028년까지 WeRide의 매출이 연간 약 150% 증가하고 수익이 약 4억 2,350만 위안에 달할 것으로 전망했는데, 이는 컨센서스보다 훨씬 더 대담한 전망입니다. Ai.R의 출시와 무인 서비스에 대한 광범위한 추진을 고려할 때, 빠른 허가 획득과 플랫폼 중심의 확장에 대한 낙관적인 비전과 Grab 및 Uber와 같은 파트너에 대한 높은 의존도가 시간이 지남에 따라 WeRide의 협상력을 제한할 수 있다는 다른 우려를 비교할 수 있습니다.

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