주요 인사이트
- 6월 5일에 열리는 사이프리스 솔루션의 연례 총회
- 연봉 미화 515.0만 달러는 CEO 제프리 길의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 사이프리스 솔루션의 3년간 주주 손실은 56%, 주당순이익은 지난 3년 동안 92% 감소했습니다 .
지난 3년 동안 사이프리스 솔루션즈(NASDAQ:SYPR)의 압도적인 주가 성과는 많은 주주들을 실망시켰을 것입니다. 매출 증가에도 불구하고 주당 순이익 증가율도 저조합니다. 주주들은 6월 5일에 열리는 다음 주주총회에서 이사회에 우려 사항을 전달하고 임원 보상을 포함한 결의안에 투표할 기회를 갖게 되며, 이는 회사 실적에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 주주들이 현재 인상안 승인을 주저하고 있다고 생각하는 이유에 대한 저희의 견해를 소개합니다.
제프리 길의 총 보수는 동종 업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있을까요?
작성 시점의 데이터에 따르면 Sypris Solutions, Inc.의 시가총액은 3,300만 달러이며 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 84만 4천 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 5.3% 소폭 감소한 수치입니다. 특히 급여가 미화 51만 5,000달러로 전체 보수의 대부분을 차지합니다.
이에 비해 시가총액이 2억 달러 미만인 미국 자동차 부품 업계의 다른 기업들은 CEO 총 보수의 중간값이 65만 6천 달러였습니다. 따라서 사이프리스 솔루션은 업계 평균과 비슷한 수준의 보수를 제프리 길에게 지급하는 것으로 보입니다. 게다가 Jeffrey Gill은 440만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 보입니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$515k | US$493k | 61% |
| 기타 | US$329k | US$399k | 39% |
| 총 보상 | US$844k | US$891k | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여는 전체 보수의 약 13%를 차지했으며, 기타 보수가 전체 보수의 87%를 차지했습니다. 흥미로운 점은 사이프리스 솔루션즈가 업계에 비해 급여를 통해 보수의 더 많은 부분을 지급한다는 점입니다. 급여가 전체 보수의 대부분을 차지한다는 것은 일반적으로 성과와 연계되는 변동 요소에 대한 CEO 보상의 비중이 낮다는 것을 의미합니다.
사이프리스 솔루션즈의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 사이프리스 솔루션즈는 주당 순이익이 매년 92%씩 감소했습니다. 매출은 작년에 비해 20% 증가했습니다.
일부 투자자에게는 주당순이익 감소가 우려될 수 있습니다. 그러나 이와는 대조적으로 매출 성장은 견조하여 향후 주당순이익 성장의 잠재력을 시사합니다. 이 두 가지 지표가 서로 다른 방향으로 움직이고 있기 때문에 실적을 자신 있게 판단하기는 어렵지만 주가는 지켜볼 가치가 있다고 생각합니다. 애널리스트의 예측은 없지만, 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 풍부한 데이터 시각화를 통해 평가해 볼 수 있습니다.
Sypris Solutions, Inc. 좋은 투자였나요?
3년간 총 주주 수익률이 -56%인 사이프리스 솔루션즈 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 따라서 CEO에게 고액의 보수가 지급된다면 주주들은 화를 낼 수 있습니다.
결론적으로...
지난 3년간 주주들에게 발생한 손실은 확실히 우려스러운 일이며 회사의 수익이 증가하지 않았다는 사실과 관련이 있을 수 있습니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회와 모든 문제를 논의하고 이사회의 계획이 기대에 부합하는지 평가할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 영역이지만, 회사의 다른 속성에도 주의를 기울여야 합니다. 저희는 사이프리스 솔루션에 투자하기 전에 알아두어야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 확인했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.