한진중공업홀딩스(KRX:003480) 이익에 품질 문제가 있는 듯

한진중공업홀딩스(KRX:003480)의 양호한 이익 수치는 투자자들에게 놀라움을 안겨주지는 못했습니다. 그러나 법정 이익 수치가 모든 것을 말해주지는 않으며, 주주들이 우려할 만한 몇 가지 요인을 발견했습니다.

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비정상적인 항목은 수익에 어떤 영향을 미칠까요?

중요한 것은 한진중공업지주의 지난해 이익이 비정상적인 항목으로 인해 87억 원이 증가했다는 점입니다. 일반적으로 이익이 증가하면 낙관적이라는 점을 부인할 수는 없지만, 이익이 지속 가능한 수준이라면 더 좋겠습니다. 전 세계 대부분의 상장 기업을 대상으로 조사한 결과, 비정상적인 항목은 일회성으로 끝나는 경우가 매우 흔했습니다. 결국, 회계 용어가 의미하는 바가 바로 그것입니다. 따라서 이러한 비정상적인 항목이 올해에 다시 나타나지 않는다고 가정하면 내년에는 비즈니스 성장이 없을 경우 수익이 약화될 것으로 예상할 수 있습니다(즉, 비즈니스 성장이 없을 경우).

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한진중공업 지주회사 수익성에 대한 우리의 견해

한진중공업지주의 법정 실적은 비정상적인 항목이 많기 때문에 지속적인 생산성을 명확하게 파악하기 어렵다고 생각합니다. 이 때문에 한진중공업지주의 법정 이익이 본원적 이익 창출력보다 양호한 것으로 판단됩니다. 하지만 다행스러운 점은 법정 수치를 넘어서서 봐야 한다는 점을 인정하면서도, 작년에 주당순이익이 매우 높은 비율로 성장하는 등 여전히 개선되고 있다는 점입니다. 물론 수익 분석은 이제 막 시작 단계에 불과하며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 따라서 이 종목에 대해 더 자세히 알고 싶다면 한진중공업이 직면한 리스크를 고려하는 것이 중요합니다. 한진중공업홀딩스는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 우리를 조금 불편하게 만듭니다...

오늘은 한진중공업홀딩스 수익의 성격을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 기업에 대한 의견을 알리는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 우량 기업의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수 있지만, 자기자본 수익률이 높은 기업 무료 모음이나 내부자 보유 비중이 높은 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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