LS 네트웍스 주식회사 (KRX :000680) 26 % 급락 후 보이는 것만 큼 가격이 잘못 책정되지 않을 수 있습니다.

LS네트웍스(KRX:000680) 주주들은 지난 한 달 동안 26%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상은커녕 48%의 주가 하락을 감수해야 했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 LS네트웍스의 주가매출액비율(이하 'P/S')은 0.1배로, 국내 전문소매업의 평균 P/S 비율이 0.4배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

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LS네트웍스의 최근 실적은 어땠나요?

최근 LS네트웍스의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 둔화될 것으로 예상하고 있어 P/S 상승을 막고 있는 것으로 보입니다. LS네트웍스에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니길 바라며 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

LS네트웍스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 회사의 매출이 기하급수적으로 성장했음을 알 수 있습니다. 놀라운 실적은 지난 3년 동안 총 287%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 20%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 바탕으로 LS네트웍스가 업계 대비 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하여 낮은 매각가를 수용하고 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 LS네트웍스의 주가순자산비율은 다른 특수 소매업종과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

LS네트웍스의 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 회사가 직면한 잠재적 리스크가 예상보다 낮은 주가수익비율의 원인일 수 있다고 가정하는 것이 타당할 것입니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 LS네트웍스에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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