IS동서(KRX:010780)의 소프트 실적은 전체 그림을 보여주지 않는다.

IS동서(KRX:010780)의 주가는 최근 부진한 실적을 발표한 이후 큰 움직임이 없었다. 우리의 분석에 따르면 이익은 약하지만 사업의 기초는 튼튼합니다.

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비정상적인 항목이 수익에 어떤 영향을 미칠까요?

중요한 것은 데이터에 따르면 지난해 IS동서의 이익이 비정상적인 항목으로 인해 500억 원 감소했다는 것입니다. 비정상적인 항목으로 인한 공제는 일견 실망스러운 결과이지만, 한 가지 희망이 있습니다. 수천 개의 상장기업을 조사한 결과, 비정상적인 항목은 일회성인 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 결국, 회계 용어가 의미하는 바가 바로 이것입니다. 따라서 이러한 비정상적인 비용이 다시 발생하지 않는다고 가정하면, 다른 모든 것이 동일하다면 내년에는 IS동서가 더 높은 수익을 낼 것으로 예상할 수 있습니다.

그렇다면 애널리스트들은 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 바탕으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

IS동서의 수익 성과에 대한 우리의 견해

지난해에는 비정상적인 항목(비용)으로 인해 IS동서의 수익이 감소했지만, 내년에는 개선될 것으로 보입니다. 이러한 관찰을 바탕으로 IS동서의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 판단합니다! 하지만 안타깝게도 주당 순이익은 작년에 비해 실제로 감소했습니다. 물론 수익 분석은 이제 막 시작 단계에 불과하며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 주식을 분석할 때는 관련된 위험에 유의해야 한다는 점을 명심하세요. 이를 위해 IS동서에서 발견한4가지 경고 신호 (중요한 경고 신호 2가지 포함)에 대해 알아두어야 합니다.

이 노트에서는 IS동서의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 사소한 부분에 집중할 수 있다면 발견할 수 있는 것은 언제나 더 많습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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