엘에스일렉트릭(KRX:010120)의 41% 주가 급등은 합산되지 않습니다.

LS ELECTRIC Co.(KRX:010120) 주주들은 지난 한 달 동안 41%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 지난 한 달 동안 229%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 'P/E')이 11배 미만인 점을 고려하면, 30.3배의 P/E 비율을 가진 LS ELECTRIC을 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수도 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 다른 기업들보다 월등한 실적 성장세를 보이고 있는 LS ELECTRIC은 상대적으로 선방하고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있고, 이로 인해 P/E가 높아진 것 같습니다. 그러길 바라겠지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 값을 치르고 있는 셈이죠.

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LS ELECTRIC의 성장은 충분할까요?

LS ELECTRIC처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 21%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전보다 총 166% 증가했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 예상에 따르면 내년에는 수익이 29% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 34%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 정보를 고려할 때 LS ELECTRIC이 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 그렇게 될 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

LS ELECTRIC의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가 급등으로 LS ELECTRIC의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

애널리스트들의 전망을 검토한 결과, LS ELECTRIC의 실적 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

그 외에도 많은 중요한 위험 요소가 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 이러한 주요 요인 중 몇 가지를 간단하게 확인할 수 있는 6가지 항목이 포함된 무료 대차대조표 분석을 통해 LS ELECTRIC의 재무 상태표를 살펴보세요.

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