- 이달 초 르네사스 일렉트로닉스는 스마트 홈, 산업, 의료 및 소비자 시장 전반의 초저전력 IoT 애플리케이션을 대상으로 듀얼 밴드 연결, 고급 보안, 장기 제품 지원 및 개발 도구를 결합한 최초의 RA 시리즈 Wi-Fi 6 마이크로 컨트롤러인 RA6W1 및 RA6W2를 출시했습니다.
- 투자자들에게 흥미로운 점은 이러한 MCU가 물질 적합성, RED 인증을 받았으며 Renesas의 확장 가능한 RA 플랫폼과 '우승 조합'에 통합되어 시스템 수준 IoT 설계에서 그 역할을 심화할 수 있다는 점입니다.
- 이제 에너지 효율적이고 Matter-ready Wi-Fi 6 연결에 대한 이러한 추진이 어떻게 르네사스 일렉트로닉스의 기존 투자 내러티브를 재편할 수 있는지 살펴보겠습니다.
이 11개 기업은 코로나19 이후에도 생존하고 번성했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.
르네사스 전자 투자 내러티브 요약
르네사스를 보유하려면 일반적으로 현재의 수익성 압박을 극복하면서 더 높은 가치의 MCU, 자동차 및 IoT 솔루션으로 전환하고 있다는 것을 믿어야 합니다. 새로운 RA 시리즈 Wi-Fi 6 MCU는 IoT 및 에너지 효율 촉매제를 지원하지만 최종 시장 약세, 통합 비용 및 점진적인 마진 개선과 관련된 단기적인 위험을 실질적으로 변화시키지는 않습니다.
SiTime과의 타이밍 유닛 매각 논의는 결국 거래가 진행될 경우 투자자들이 연결성, 타이밍, 고부가가치 MCU 플랫폼 간의 혼합에 대한 르네사스의 생각을 미묘하게 바꿀 수 있기 때문에 가장 관련성이 높은 인접 개발입니다.
그러나 투자자들은 주요 자동차 및 산업 시장의 지속적인 수요 불확실성이 여전히 마진과 현금 흐름을 압박할 수 있다는 점도 인식해야 합니다....
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르네사스 일렉트로닉스는 2028년까지 매출 1조 6420억 엔, 순이익 2754억 엔을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.9%의 매출 성장과 현재의 959억 엔에서 약 3,713억 엔의 수익 증가가 필요합니다.
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르네사스에 대한 4개의 심플리 월스트리트 커뮤니티의 평가는 주당 2,000엔에서 약 2,514엔까지 다양하여 의견의 차이가 얼마나 큰지 알 수 있습니다. 이러한 배경에서 회사의 과중한 R&D 및 판관비 부담과 여전히 취약한 최종 시장 수요로 인해 수익성 강화로 가는 길이 고르지 않을 수 있으므로 포트폴리오에 이 스토리가 어떻게 들어맞는지 결정하기 전에 여러 관점을 고려하는 것이 좋습니다.
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