투자자들은 Eisai (TSE : 4523)가 Leqembi 알츠하이머 치료에 대한 캐나다 승인을 확보 한 것에 대해 어떻게 반응하고 있습니까?

• 캐나다 보건부가 특정 성인을 대상으로 초기 알츠하이머병의 근본 원인을 표적으로 하는 캐나다 최초의 치료제로서 레켐비(레카네맙)에 대한 조건 준수 통지서를 승인했다고 BioArctic이 발표했습니다.
• 이번 승인은 강력한 임상 결과를 바탕으로 알츠하이머 치료제 분야에서 전 세계로 진출 범위를 넓힌다는 점에서 아이사이의 중요한 진전입니다.
• 이제 캐나다 보건부의 레켐비 승인이 에이사이의 장기적인 성장 기대와 경쟁적 입지에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Eisai 투자 내러티브 요약

아이사이의 주주가 되려면 초기 알츠하이머에 대한 레켐비의 빠른 글로벌 채택에 대한 확신과 함께 캐나다 보건부와 같은 규제 승인 확대가 단기 매출 성장을 의미 있게 촉진하고 가격 역풍과 경쟁 위험으로 인한 압박을 상쇄하는 데 도움이 될 것이라는 믿음이 필요합니다. 이번 승인은 에이사이의 알츠하이머 프랜차이즈에 분명 긍정적이며 가장 중요한 성장 촉매제 중 하나를 강화하는 것이지만, 환급 일정과 약가에 대한 정치적 조사는 여전히 단기적인 위험으로 크게 다가오고 있으며 신속히 해결되지 않으면 재무적 영향을 약화시킬 수 있습니다.

최근 미국에서 피하 주사제인 레켐비의 승인을 받은 것은 치료 편의성과 환자 접근성을 높이고, 새로운 해외 출시의 영향력을 강화하고, 새로운 경쟁자가 알츠하이머 분야에 진입함에 따라 시장 점유율을 방어하려는 Eisai의 노력을 지원하는 데 도움이 된다는 점에서 특히 이 사례와 관련이 있습니다.

그러나 추가 승인은 유망하지만 투자자들은 다음 사항에도 유의해야 합니다.

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Eisai의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 8,970억 엔, 수익은 666억 엔에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 연간 3.8%의 매출 성장률과 현재 수익 503억 엔에서 163억 엔의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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단순 월스트리트 커뮤니티의 에이사이 공정가치 추정치는 5,027엔에서 6,724엔까지 두 가지 독립적인 견해에 걸쳐 있어 기대치의 편차가 크다는 것을 알 수 있습니다. Leqembi에 대한 낙관적인 전망에도 불구하고 국제 규제 및 가격 조사가 강화되면서 향후 수익률에 큰 부담이 될 수 있으며, 여러 전망을 비교하는 모든 투자자가 가장 염두에 두어야 할 사항입니다.

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