IHI (TSE :7013)가 최근 주가 압력에도 불구하고 배당금 및 수익 전망을 높인 이유

• IHI Corporation은 최근 2025년 9월 30일에 마감된 2분기에 전년 동기 주당 50엔에서 증가한 주당 70엔의 현금 배당을 지급할 예정이며, 지급일은 2025년 12월 5일로 예정되어 있다고 발표했습니다.
• 또한 2026년 3월 31일로 끝나는 회계연도의 연결 수익 가이던스를 상향 조정하여 매출과 이익에 대한 기대치가 높아져 주주들에게 더 강력한 전망과 향상된 잠재적 수익을 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다.
• 이제 중간 배당금 상향이 확정됨에 따라 이러한 발전이 IHI의 더 넓은 투자 이야기와 미래 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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IHI 투자 내러티브 요약

IHI의 주주가 되려면 민간 항공 엔진 분야에서 강력한 매출을 유지하고 특히 수익성과 자기자본 수익률이 개선됨에 따라 재무 건전성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 실적 가이던스 상향 조정과 배당금 인상은 단기 전망에 자신감을 줄 수 있지만, 가장 큰 단기 촉매제는 여전히 엔진 사업의 지속적인 실적 호조이며 핵심 리스크는 예비 부품 수요와 환율의 변동성인데, 이러한 소식은 크게 변하지 않습니다.

최근 주당 70엔으로 책정된 2분기 현금 배당금 인상 발표는 특히 주목할 만한 소식입니다. 이러한 움직임은 주주들에게 보상을 제공하려는 경영진의 의지를 강조하는 것으로, 최근 수익이 고르지 않은 가운데 수익 가이던스 강화와 함께 단기 주주 수익률에 대한 신뢰를 강화하는 것입니다.

그러나 투자자들은 낙관적 인 지침 및 배당금 증가와 달리 예기치 않은 항공 엔진 예비 부품 판매의 침체가 여전히 근본적인 문제로 남아 있다는 점도 염두에 두어야합니다 ...

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IHI의 전망은 2028년까지 매출 1조 7,348억 엔, 순이익 1,031억 엔을 예상하고 있습니다. 이는 연간 예상 매출 성장률 2.6%를 기준으로 한 것이지만, 현재 1,182억 엔에서 151억 엔의 수익 감소를 반영한 수치입니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 두 가지 공정가치 추정치는 주당 2,458엔에서 3,022엔입니다. 전망은 크게 다르지만, 가장 큰 리스크인 향후 민간 항공 엔진 예비 부품 매출의 잠재적 감소를 인식하는 것이 장기적인 성과를 이해하는 데 중요할 수 있습니다.

IHI의 주가가 현재 가격보다 최대 12% 더 높을 수 있는2가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

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