EPS 성장 등으로 후루카와 전기(TSE:5801)가 흥미로운 사례를 만들었습니다.

초보자에게는 현재 매출과 수익 실적이 부족하더라도 투자자에게 좋은 이야기를 들려주는 회사를 인수하는 것이 좋은 생각이자 흥미로운 전망처럼 보일 수 있습니다. 하지만 현실은 회사가 매년 손실을 보는 경우, 그 기간이 길어지면 투자자가 그 손실의 몫을 고스란히 떠안게 된다는 것입니다. 손실을 내는 회사는 아직 수익으로 자신을 증명하지 못하고 있으며, 결국 외부 자본의 유입이 말라버릴 수 있습니다.

이와는 대조적으로 많은 투자자들은 매출뿐만 아니라 이익도 있는 후루카와 전기(TSE:5801)와 같은 기업에 집중하는 것을 선호합니다. 투자할 때 이익이 유일한 지표는 아니지만, 지속적으로 수익을 창출할 수 있는 기업을 알아보는 것은 가치가 있습니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

후루카와 전기는 주당 순이익을 얼마나 빠르게 늘리고 있나요?

시장이 막연하게나마 효율적이라고 믿는다면 장기적으로 기업의 주가는 주당순이익(EPS) 실적을 따라갈 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 주당순이익이 성장하는 기업의 주식을 매수하려는 투자자가 많습니다. 후루카와 전기가 지난 3년 동안 매년 43%씩 주당순이익을 성장시켰다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 이런 종류의 성장이 오래 지속되는 경우는 거의 없지만, 이런 일이 발생하면 주목할 가치가 있습니다.

탑라인 성장은 성장이 지속 가능하다는 것을 나타내는 훌륭한 지표이며, 높은 이자 및 세전 이익(EBIT) 마진과 결합하면 기업이 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 좋은 방법입니다. 좋은 소식은 후루카와전기의 매출이 성장하고 있으며 작년에 EBIT 마진이 4.3%로 2.6%포인트 개선되었다는 점입니다. 두 가지 측면에서 모두 좋은 소식입니다.

아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 더 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.

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물론 요령은 과거가 아닌 미래에 가장 좋은 날이 있는 주식을 찾는 것입니다. 물론 과거 실적을 바탕으로 의견을 제시할 수도 있지만, 후루카와 전기에 대한 전문 애널리스트의 EPS 예측 대화형 그래프를 확인해 볼 수도 있습니다.

후루카와 전기 내부자는 모든 주주와 일치합니까?

CEO와 경영진이 과도한 급여 패키지로 주주의 이익보다 자신의 이익을 우선시하지 않는지 확인하기 위해 회사의 보수 정책을 확인하는 것은 좋은 습관입니다. 분석 결과, 후루카와 전기와 같이 시가총액이 2,930억 엔에서 938억 엔 사이인 기업의 CEO의 총 보수 중간값은 약 1억 3,800만 엔인 것으로 나타났습니다.

후루카와 전기의 CEO는 2025년 3월까지 1년간 총 1억 4,400만 엔의 보수를 받았습니다. 이는 비슷한 규모의 기업 평균보다 낮은 수준이며 상당히 합리적인 수준입니다. CEO 보수가 회사에서 가장 중요하게 고려해야 할 요소는 아니지만, 합리적이라면 경영진이 주주의 이익을 위해 노력하고 있다는 신뢰가 조금 더 커집니다. 일반적으로 합리적인 급여 수준은 좋은 의사결정을 입증한다는 주장이 제기될 수 있습니다.

후루카와 전기는 계속 주시할 가치가 있을까요?

후루카와 전기의 주당 순이익이 급증하고 있으며 성장률도 매우 높습니다. 수익이 증가함에 따라 장밋빛 미래가 펼쳐질 것으로 보이지만, 변곡점을 맞이했을 수도 있습니다. 동시에 합리적인 CEO 보상이 이사회에 잘 반영되고 있습니다. 따라서 후루카와 전기는 언뜻 보기에 양질의 성장주가 될 수 있는 것처럼 보입니다. 지켜볼 가치가 있습니다. 하지만 후루카와 전기는 두 가지 경고 신호를 주의해야 합니다.

수익이 증가하지 않고 내부자 매수가 없는 종목을 선택하는 것은 결과를 초래할 수 있지만, 이러한 주요 지표를 중요하게 생각하는 투자자를 위해 성장 잠재력과 내부자 신뢰가 유망한 일본 기업 목록을 엄선했습니다.

이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래에 해당한다는 점에 유의하시기 바랍니다.

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