미즈호의 주식 환매 검토는 미즈호 금융 그룹 (TSE :8411)의 게임 체인저가 될 수 있습니다.

• 2025년 11월 14일, 미즈호 파이낸셜 그룹 이사회는 보통주 환매를 검토하기 위해 회의를 열어 자본 관리와 주주 환원에 다시금 집중할 것을 선언했습니다.
• 이러한 움직임은 미즈호가 글로벌 은행 및 증권 사업 전반에 걸쳐 자사주 매입, 투자, 비용 상승 압력 사이에서 현금 배분의 균형을 맞추는 방법에 새로운 관심을 불러일으키고 있습니다.
• 이제 계획된 자사주 매입 논의가 자본 배분과 수익 품질에 대한 미즈호의 투자 내러티브를 어떻게 재편할 수 있는지 살펴보겠습니다.

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미즈호 금융 그룹 투자 내러티브 요약

미즈호를 소유하려면 체계적인 자본 수익률과 증가하는 구조적 비용 및 실행 복잡성의 균형을 맞추려고 노력하는 일본의 대형 은행을 편안하게 지원할 수 있어야 합니다. 이사회의 또 다른 주식 환매 고려는 방향적으로는 그 이야기와 일치하는 것으로 보이며, 그 자체로는 경영진이 순이익을 얼마나 효과적으로 방어할 수 있는지 또는 가장 큰 리스크인 거버넌스, 인프라 및 인재 투자로 인한 비용 인플레이션이라는 단기적인 핵심 촉매제를 바꾸지는 않습니다.

자사주 매입 논의와 함께 가장 최근 발표된 내용은 2025년 11월 14일에 발표된 수익 가이던스 상향 조정으로, 2026년 3월까지 1년간의 수익은 11억 3,000만 엔, EPS는 453.49엔으로 예상됩니다. 이는 주당 72.50엔의 중간 배당금 인상과 함께 투자자들이 라쿠텐 및 그린힐과 같은 파트너와의 지속적인 통합 문제를 고려할 때 광범위한 자본 배분 그림의 일부로 환매를 결정하게 될 것입니다.

그러나 투자자들은 거버넌스, 시스템 및 인력에 대한 비용 증가가 여전히 발생할 수 있다는 점도 인식해야 합니다.

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미즈호 파이낸셜 그룹의 내러티브는 2028년까지 3,7043억 엔의 매출과 1,022억 엔의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 현재 8,867억 엔에서 연간 1.8%의 매출 감소와 약 3,145억 엔의 수익 증가가 필요한 수치입니다.

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