최대 8.6%의 수익률을 내는 아시아 배당주 3선

글로벌 시장이 무역 협상과 경제지표 변동으로 점철된 환경을 헤쳐나가는 가운데, 투자자들은 안정적인 수입원으로 아시아 배당주에 점점 더 주목하고 있습니다. 이러한 맥락에서 견조한 수익률을 제공하는 배당주를 선택하는 것은 아시아 지역의 다양한 경제적 배경을 활용하면서 안정적인 현금 흐름의 잠재적 혜택을 누리고자 하는 투자자에게 매력적인 전략이 될 수 있습니다.

아시아 배당주 상위 10개 종목

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스크리너 결과에서 선별한 종목을 살펴 보겠습니다.

골프존 홀딩스 (코스닥:A121440)

단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆

개요: 골프존홀딩스는 자회사를 통해 한국과 해외에서 골프, 스포츠, 건강, 라이프스타일 부문을 운영하고 있으며 시가총액은 약 2,557억 9,000만 원입니다.

운영 골프존홀딩스의 매출은 주로 유통 사업에서 약 3,269억 원이 발생하며, 골프장 임대 사업에서 6,240억 원, 골프장 운영 사업에서 746억 원으로 그 뒤를 잇고 있습니다.

배당 수익률: 3.9%

골프존홀딩스는 수익(배당성향 20.9%)과 현금흐름(현금배당성향 47.9%)을 통해 배당금을 지급하는 매력적인 배당 프로필을 제공합니다. 배당금을 지급한 지 10년이 채 되지 않았음에도 불구하고 3.93%의 수익률로 KR 시장 배당금 지급 기업 중 상위 25%에 속하는 안정적이고 신뢰할 수 있는 배당을 유지하고 있습니다. 최근 자사주 매입과 상당한 수익 성장으로 재무 상태가 강화되어 아시아 배당주로서의 매력이 더욱 높아졌습니다.

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• 우리가 작성한 가치 평가 보고서에 따르면 골프존홀딩스의 현재 주가는 상당히 적정할 수 있습니다.

톈진 개발 홀딩스 (SEHK:882)

단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆

개요: 시가총액 25억3000만 홍콩달러의 톈진 개발 홀딩스는 자회사를 통해 중화인민공화국의 산업, 상업 및 주거 고객에게 물, 열, 화력 및 전기를 공급하는 사업을 운영하고 있습니다.

운영: 천진 개발 홀딩스는 주로 제약 부문(16억 1,100만 홍콩달러)에서 수익을 창출하고 있으며, 유틸리티(14억 4,000만 홍콩달러), 전기 및 기계(1억 7,179만 홍콩달러), 호텔 운영(1억 3,423만 홍콩달러)이 그 뒤를 잇고 있습니다.

배당 수익률: 5.9%

톈진 개발 홀딩스는 2024년 주당 0.0882홍콩달러의 최종 배당금을 발표하며 지난 10년간의 신뢰할 수 있고 안정적인 배당 역사를 유지했습니다. 27.4%의 낮은 배당률에도 불구하고 배당 수익률 5.93%는 홍콩의 최고 배당률인 7.11%에 비해서는 부족한 수준입니다. 배당금은 잉여현금흐름으로 충당되지 않아 수익성에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목으로 인해 공정가치 대비 할인된 가격으로 거래되고 있음에도 불구하고 지속가능성에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

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지역 컨테이너 라인 (SET:RCL)

단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆

개요: 리저널 컨테이너 라인 퍼블릭 컴퍼니 리미티드는 태국, 싱가포르, 홍콩, 중국, 대만 및 국제적으로 피더 및 선박 서비스를 운영하며 시가 총액은 240억3000만 바트입니다.

운영: 리저널 컨테이너 라인은 태국, 싱가포르, 홍콩, 중국, 대만 등 여러 지역에서 피더 및 선박 운영을 통해 376억 2,000만 바트의 수익을 창출하고 있습니다.

배당 수익률: 8.6%

리저널 컨테이너 라인의 배당 수익률 8.62%는 태국 내 상위권에 속하지만, 잉여 현금 흐름 커버리지 부족으로 인해 지속 가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 19.5%의 낮은 배당성향에도 불구하고 지난 10년 동안 배당금은 변동성이 있었고, 성장 패턴도 일관적이지 않았습니다. 최근 재무 실적은 2025년 1분기 순이익이 20억 6,000만 태국 달러로 증가하는 등 강력한 수익 성장세를 보이고 있지만, 높은 비현금 수익은 배당금의 품질과 신뢰성에 대한 인식에 영향을 미칠 수 있습니다.

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• 밸류에이션 보고서에 따르면 리저널 컨테이너 라인의 주가가 비싼 편일 수 있다는 징후가 있습니다.

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