유럽 전역의 정치적 불확실성과 엇갈린 경제 신호 속에서도 독일의 DAX 지수는 0.40% 상승하며 회복세를 보였습니다. 이 글에서는 강력한 시장 잠재력을 보여줄 뿐만 아니라 회사의 미래를 가장 잘 아는 사람들이 회사의 미래에 대한 신뢰를 나타내는 요소인 높은 내부자 소유권의 혜택을 누리는 독일의 성장 기업에 초점을 맞춥니다.
독일에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 35.4% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 21.8% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 79.2% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 21.9% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 레드케어 약국 (XTRA:RDC) | 17.7% | 48.7% |
| 프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA :VH2) | 18% | 30.4% |
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스크리너에서 몇 가지 주요 종목을 살펴 보겠습니다.
스트라텍 (XTRA:SBS)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Stratec SE는 체외 진단 및 생명 과학을위한 자동화 및 계측 솔루션을 설계 및 제조하는 전 세계적으로 운영되며 시가 총액은 약 0.56 억 유로입니다.
운영: 이 회사는 독일, 유럽연합 및 기타 글로벌 시장에서 체외 진단 및 생명 과학 분야의 자동화 및 계측 솔루션을 제공함으로써 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 30.9%
수익 성장 전망: 21.9% p.a.
내부자 소유 비율이 높은 독일의 성장 기업 Stratec SE는 최근의 어려움에도 불구하고 유망한 전망을 보여주고 있습니다. 매출과 수익은 각각 연간 7.8%와 21.9%로 성장하여 독일 전체 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 그러나 회사의 이익률은 작년의 7.5%에서 현재 4.8%로 감소하여 일부 운영상의 압박을 반영하고 있습니다. 또한 스트라텍은 추정 공정 가치보다 상당히 할인된 가격으로 거래되고 있지만 영업 현금 흐름에 의한 부채 상환에 대한 우려에 직면해 있습니다.
프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA:VH2)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 프리드리히 보르베르크 그룹(Friedrich Vorwerk Group SE)은 독일과 유럽 전역의 에너지 전환 및 운송을 위한 솔루션을 제공하는 전문 기업으로 시가총액은 약 0.37억 유로입니다.
운영: 이 회사는 전기(7,207만 유로), 천연가스(1억 5,760만 유로), 청정 수소(2,859만 유로) 및 인접 기회(1억 1,873만 유로) 등의 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 18%
수익 성장 전망: 30.4% p.a.
내부자 소유 비율이 높은 독일 기업인 Friedrich Vorwerk Group SE는 2024년 1분기에 매출과 순이익이 증가하여 견고한 재무 건전성을 보여주었습니다. 이 회사의 매출과 순이익은 각각 연간 8.3%와 30.45% 성장할 것으로 예상되며, 이는 모두 독일 시장 평균을 상회하는 성장률입니다. 이러한 긍정적 요인에도 불구하고 예상 자기자본수익률은 11%로 상대적으로 낮아 자본 활용에 있어 잠재적인 효율성 문제를 시사합니다.
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- 밸류에이션 보고서에 따르면 프리드리히 보르베르크 그룹의 주가가 비싼 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
잘란도 (XTRA:ZAL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 잘란도 SE는 패션 및 라이프스타일 제품을 전문으로 하는 온라인 소매업체로 시가총액은 약 59억7000만 유로입니다.
운영: 패션 및 라이프스타일 제품을 위한 온라인 플랫폼에서 발생하는 회사의 매출은 약 104억 유로에 달합니다.
내부자 소유: 10.4%
수익 성장 전망: 26.6% p.a.
잘란도 SE는 추정 공정가치보다 55% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 향후 3년간 수익이 매년 26.56%씩 크게 증가할 것으로 예상되는 유망한 성장 전망을 보여주고 있습니다. 최근 기업 가이던스는 2024년 매출 성장률이 0%에서 5% 사이로 완만하게 증가할 것으로 예상하며, 영업이익 증가에 초점을 맞추고 있습니다. 자기자본수익률은 12.7%로 낮은 수준을 유지할 것으로 예상되지만, 연간 5.4%의 매출 성장률은 독일 시장 예측치인 5.2%를 상회하는 수치입니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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