BCE (TSX :BCE)의 비용 절감과 배당금 감소가 투자 내러티브를 재편할까요?

• 2025년 초, BCE는 업계의 압박에 따라 3개년 부채 감축 계획의 일환으로 약 700명의 직원을 해고하고 관리자급 직책을 없애는 등 상당한 규모의 인력 감축과 배당금 지급을 절반으로 줄였습니다.
• 이러한 조치는 캐나다 통신업계의 경쟁 및 규제 문제에 대한 BCE의 지속적인 대응을 반영하며, 운영 효율성과 지속 가능한 재무 관행으로의 전환을 나타냅니다.
• BCE의 최근 비용 절감과 배당금 축소가 투자 전망과 미래 성장 가정을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.

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BCE 투자 내러티브 요약

현재 BCE 주주가 되려면 최근 인력 감축과 배당금 감소를 포함한 회사의 비용 절감 노력이 잉여 현금 흐름을 안정화하고 캐나다 통신업계의 증가하는 압력에 적응하는 데 도움이 될 것이라고 믿어야 합니다. 이러한 변화가 단기적인 재무 유연성을 지원할 수는 있지만, BCE의 광케이블 네트워크 장기 확장과 같은 주요 촉매제를 근본적으로 변경하거나 광대역 구축을 제한하는 규제 개입과 같은 가장 중요한 위험을 완화하지는 않습니다. 최근 발표 중 배당금 지급 비율을 절반으로 줄이기로 한 결정은 특히 관련성이 높습니다. 이러한 움직임은 경영진이 더 지속 가능하다고 생각하는 수준으로 배당금을 가져와 소득 중심 투자자에게 직접적인 영향을 미치고 지속적인 역풍 속에서 대차 대조표를 강화하는 데 집중하는 회사의 초점을 강조하기위한 것입니다. 그러나 배당 안정성에 초점을 맞춘 사람들에게는 BCE의 자본 집약도와 규제 역풍을 둘러싼 위험이 여전히 전면 중앙에 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다...

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BCE의 전망에 따르면 2028년까지 260억 캐나다 달러의 매출과 28억 캐나다 달러의 수익이 예상됩니다. 이는 연간 예상 매출 성장률 2.2%와 현재 수익 4억 3,300만 CA$에서 23억 7,000만 CA$의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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