급증하는 AI 인프라 수요가 셀레스티카(TSX:CLS)의 장기 성장 스토리를 재편할까요?

• 최근 몇 주 동안 셀레스티카의 재무 실적은 강력한 수익 성장과 하이퍼스케일러 고객들의 고급 네트워킹 및 AI 인프라 수요 증가를 반영하여 컨센서스 예상치를 상회했습니다.
• 이러한 실적 급증으로 인해 AI 및 데이터센터 분야의 기술 출시가 가속화되면서 혜택을 받고 있는 셀레스티카의 연결 및 클라우드 솔루션 부문에 대한 관심이 높아졌습니다.
• AI 인프라 수요와 관련된 강력한 수익 모멘텀이 셀레스티카의 장기 성장 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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셀레스티카 투자 내러티브 요약

셀레스티카의 주주가 되려면 특히 연결 및 클라우드 솔루션 부문을 통해 하이퍼스케일러와 AI 기반 수요로부터 지속적인 성장을 이끌어낼 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 컨센서스 추정치를 상회하는 최근 실적은 AI 인프라 지출 가속화의 단기적 촉매제를 강화하지만, 주요 리스크는 여전히 소수의 대형 하이퍼스케일러 고객에 대한 셀레스티카의 높은 의존도이며, 이러한 고객이 규모를 축소하거나 공급업체를 전환하면 수익이 취약해질 수 있으며 최근 소식은 이 리스크 프로필을 크게 바꾸지는 않습니다.

최근의 상황 중 눈에 띄는 것은 셀레스티카의 2025년 2분기 실적으로, 매출은 28억 9,000만 달러, 순이익은 2억 1,100만 달러로 전년 동기 대비 모두 크게 증가했습니다. 이 견고한 보고서는 AI 인프라 출시에 따른 단기 성장에 대한 낙관론을 뒷받침하며, 향후 CCS 부문 이외의 사업 다각화가 여전히 우려되는 상황에서도 회사의 현재 운영 레버리지를 강조하고 있습니다.

그러나 인상적인 성장에도 불구하고 투자자들은 집중 위험을 간과해서는 안되며, 하이퍼스케일러 자본 지출의 갑작스러운 둔화는 셀레스티카의 재산에 큰 영향을 미칠 수 있습니다....

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셀레스티카의 전망은 2028년까지 174억 달러의 매출과 9억 9,200만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 전망은 연간 17.9%의 매출 성장률과 현재 5억 3,840만 달러에서 4억 5,360만 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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