미국 정부 기술 채택 확대가 CGI (TSX :GIB.A)에 대한 투자 사례를 바꾸고 있습니까?

• 최근 몇 주 동안 CGI와 미국 공공 부문 고객들은 텍사스 정보자원부의 새로운 정부용 COTS 소프트웨어 계약, 샌디에이고 카운티의 CGI 어드밴티지 클라우드 기반 성과 예산 관리로의 전환, 네바다주의 현대화된 인사 및 급여 플랫폼 출시 등 일련의 이정표를 잇달아 발표했습니다.
• 이러한 수상은 주 및 지방 정부 현대화의 핵심 플랫폼으로서 CGI Advantage와 CGI Transcend가 여러 관할권에서 공공 서비스의 대규모 디지털 혁신에 있어 CGI의 역할을 강화한다는 점을 강조합니다.
• 이제 미국 정부의 입지 확대, 특히 광범위한 텍사스 DIR 소프트웨어 계약이 CGI의 기존 투자 이야기에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

CGI 투자 내러티브 요약

CGI를 소유하려면 단기 수익이 제자리걸음을 하고 자기자본 수익률이 10% 중반에 머물고 있는 상황에서도 IT 서비스와 독점적인 정부 소프트웨어의 조합이 꾸준히 반복 수익을 증가시킬 수 있다고 믿어야 합니다. 이러한 미국 공공 부문 수주, 특히 광범위한 텍사스 DIR 소프트웨어 계약은 기존의 논지를 뒷받침하지만, 대규모 현대화 수주잔고에 대한 집행이나 계약 재입찰 및 예산 주기와 관련된 가장 큰 리스크인 단기적인 주요 촉매제를 근본적으로 바꾸지는 못합니다.

최근 발표 중 텍사스 정보자원부 계약은 미국 내 여러 관할 구역에 걸쳐 CGI Advantage 및 CGI Transcend의 유통 채널을 효과적으로 열었기 때문에 가장 관련성이 높아 보입니다. 촉매제를 주시하는 투자자에게는 306억 달러의 수주잔고 내에서 CGI의 IP 기반 정부 플랫폼의 중요성이 강화되고, 기관이 시간이 지나면서 이러한 SaaS 솔루션을 채택하면 매출 가시성이 다소 강화될 수 있습니다.

그러나 이러한 계약을 통해 미국 주 및 지방 정부에서 CGI의 영향력이 확대되는 반면, 투자자는 다음과 같은 위험도 인식해야 합니다.

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CGI는 2028년까지 179억 달러의 매출과 23억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.8%의 매출 성장과 현재의 17억 CA$에서 약 0.6억 CA$의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

CGI에 대한 7개의 Simply Wall St Community 공정가치 추정치는 136.69캐나다달러에서 1,382.16캐나다달러로, 장기적인 잠재력에 대한 매우 다양한 기대치를 반영하고 있습니다. 이러한 광범위한 범위에서 최근 미국 공공 부문 계약 수주는 대규모 정부 계약에 대한 의존도가 수주잔고를 뒷받침하는 동시에 재입찰 및 정치적 위험에 노출될 수 있음을 강조하므로, 이러한 여러 관점을 비교한 후 자신의 견해를 정립하는 것이 좋습니다.

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