Enbridge의 3 % 배당금 인상과 2026 년 자본 계획이 Enbridge (TSX :ENB)의 투자 스토리를 바꾼 방법

• 는 이미 2026년 3월 1일에 지급되는 보통주당 0.97캐나다달러의 분기 배당금을 3% 인상하여 31년 연속 배당금 성장 행진을 연장하고 2026년 현금 흐름 및 자본 지출에 대한 지침을 업데이트했다고 발표했습니다.
• 이사회는 또한 구체적인 우선주 배당금을 설정하고 약 100억 캐나다 달러의 2026년 성장 자본에 대해 설명하면서 새로운 외부 자본 없이 파이프라인 및 가스 유틸리티 확장에 지속적으로 중점을 둘 것임을 시사했습니다.
• 이제 Enbridge의 3% 배당금 인상과 2026년 성장 자본 계획이 회사의 기존 투자 스토리를 어떻게 형성하는지 살펴보겠습니다.

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Enbridge 투자 내러티브 요약

Enbridge를 보유하려면 규제, ESG, 장기적인 에너지 전환 압력에도 불구하고 석유 및 가스 인프라와 유틸리티 자산에 대한 수요가 상당한 배당을 뒷받침할 만큼 탄력적으로 유지될 것이라고 믿어야 합니다. 3% 배당금 인상과 2026년 100억 달러 규모의 성장 자본 계획은 단기적으로 현금 흐름 가시성을 다소 강화하는 촉매제가 되겠지만, 지속적인 자본 수요와 대차대조표 압박에 대한 주요 리스크를 크게 바꾸지는 못합니다.

가장 관련성이 높은 발표는 2026년 Enbridge의 전망으로, 조정된 EBITDA는 202~208억 캐나다 달러, 주당 배당가능 현금 흐름은 5.70~6.10 캐나다 달러이며, 신규 외부 자본 없이 약 100억 캐나다 달러의 성장 자본을 조달할 계획입니다. 촉매제를 주시하는 투자자들에게는 더 높은 배당금이 예상되는 프로젝트 기여도 및 현금 창출과 직접적으로 연결되는 동시에 투자 증가가 이미 의미 있는 레버리지 및 이자 커버리지와 어떻게 상호 작용하는지에 주목할 수 있습니다.

그러나 31년간의 배당금 증가 행진 이면에는 자본 지출, 부채 비용, 규제 강화가 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 투자자들은 인지하고 있어야 합니다.

Enbridge의 전체 내러티브 읽기(무료입니다!)

Enbridge의 내러티브는 2028년까지 589억 캐나다 달러의 매출과 78억 캐나다 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 매출은 3.0% 감소하고 수익은 현재의 62억 캐나다 달러에서 약 16억 캐나다 달러가 증가한다는 것을 의미합니다.

Enbridge의 예측에 따라 현재 가격보다 6% 상승한70.45캐나다달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 7명의 회원은 Enbridge의 공정 가치를 60 캐나다 달러에서 295 캐나다 달러 사이로 보고 있으며, 이는 미래에 대한 매우 다른 기대치를 반영합니다. 이러한 견해와 달리 최근의 100억 캐나다 달러 규모의 2026년 성장 계획과 배당금 인상은 시간이 지남에 따라 현금 흐름 성장이 대차대조표 및 규제 리스크를 편안하게 앞지를 수 있는지에 대한 논쟁을 심화시키고 있으므로 이러한 여러 관점을 나란히 비교해 볼 가치가 있습니다.

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