봄바디어의 미군 RAPCON-X 서비스 계약이 TSX:BBD.B의 장기적인 전망을 형성하고 있나요?

• 봄바디어 디펜스와 SNC는 최근 미국 군 고객에게 물류 및 기술 서비스를 포함한 비행 시간당 비용 지원을 제공하는 첨단 RAPCON-X 기술이 탑재된 Global 6500 항공기 2대에 대한 10년 서비스 계약을 발표했습니다.
• 이 파트너십은 특수 군용 항공 분야에서 성장하고 있는 봄바디어의 입지를 강조하고 활용도가 높은 운영자를 위해 설계된 고유한 번들 물류 패키지를 통해 서비스 기반 비즈니스 모델을 강화합니다.
• 이 주목할 만한 미군 계약이 봄바디어의 장기적인 수익을 뒷받침하고 애프터마켓 서비스 야망을 발전시키는 방법을 살펴봅니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 33개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

봄바디어 투자 내러티브 요약

Bombardier 주식을 보유하려면 핵심 비즈니스 제트기 부문이 경기 순환 및 구조적 수요 위험에 직면하고 있지만 고수익 애프터마켓 서비스 및 방위 항공 부문에서 지속적인 성장을 이룰 수 있다고 믿어야 합니다. 새로운 10년간의 미국 군납 계약은 특수 항공 분야에서 봄바디어의 신뢰도를 향상시키지만 즉각적이고 가장 큰 촉매제인 서비스 사업의 지속적인 확장 및 활용을 변화시키지는 않을 것으로 보입니다. 단기적으로 공급망 문제 및 재고 축적과 관련된 리스크는 여전히 초점이 맞춰져 있으며 이번 발표로 인해 의미 있게 변경되지는 않을 것입니다.

최근 포트 웨인 국제공항에 문을 연 봄바디어의 새로운 서비스 센터는 애프터마켓 성장에 대한 회사의 야망을 직접적으로 뒷받침하는 가장 적절한 보완 업데이트입니다. 이 확장된 정비 공간은 미국 전역의 용량 제약과 수요 증가를 모두 해결하여 최신 방위 협정을 뒷받침하는 활용도 높은 서비스 모델을 강화합니다. 이러한 조치는 반복적인 수익 강화를 목표로 하는 봄바디어에게 매우 중요합니다.

그러나 투자자들은 새로운 계약이 체결되더라도 공급망 스트레스 및 마진 압박과 관련된 위험이 여전히 매우 높다는 점을 인식해야합니다...

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Bombardier의 전망에 따르면 2028년까지 102억 달러의 매출과 9억 8,050만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오에서는 연간 5.4%의 매출 성장과 현재 4억 4,900만 달러 수준에서 5억 3,150만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

봄바디어의 예측에 따라 현재 주가와 일치하는CA$189.29의 공정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보십시오.

다른 관점 살펴보기

10명의 Simply Wall St 커뮤니티 사용자는 Bombardier의 공정가치를 CA$47.40에서 CA$286.72로 추정합니다. 이러한 관점은 서로 다르지만, 많은 사람들이 서비스 부문의 확장을 미래 수익력에 중요한 영향을 미칠 것으로 보고 있으므로 결론을 내리기 전에 여러 관점을 비교하는 것이 중요합니다.

Bombardier의 주가가 현재 가격의 절반 이하일 수 있는10가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

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