6억 9천만 캐나다 달러 규모의 몬트리올 항만 확장 계약을 체결한 에이콘 그룹(TSX:ARE)에 투자자들이 어떻게 반응할까?

• 몬트리올 항만청은 최근 Aecon Group(40%)과 Pomerleau(60%)로 구성된 콘트레쿠아 터미널 컨스트럭터스 제너럴 파트너쉽이 퀘벡주 콘트레쿠아에 위치한 몬트리올 항만 확장 프로젝트의 설계-건설 계약에 6억 9천만 캐나다 달러의 재정 계약을 체결하고 2026년 착공하여 2030년에 완공할 예정이라고 발표했습니다.
• 이 주목할 만한 프로젝트는 캐나다 동부에서 가장 큰 컨테이너 항구 확장 중 하나이며 2025년 4분기에 Aecon의 건설 부문 수주잔고에 직접 추가될 것입니다.
• 이 중요한 계약 수주와 수주잔고 추가가 Aecon의 투자 전망과 장기적인 수익 잠재력에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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Aecon 그룹 투자 내러티브 요약

Aecon Group의 주주가 되려면 대규모 인프라 프로젝트를 제공하고, 기록적인 수주잔고를 활용하고, 강력한 공공 및 에너지 전환 지출을 활용할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 몬트리올 항만 계약은 Aecon의 수주잔고와 수주 가시성을 강화하지만, 마진 회복의 단기적 촉매제나 프로젝트 납품 비용 상승에 따른 마진 압박이라는 가장 시급한 위험을 실질적으로 바꾸지는 못합니다.

이 소식과 가장 관련성이 높은 최근 발표는 온타리오주에서 13억 달러 규모의 달링턴 신규 원자력 프로젝트를 수주한 것으로, Aecon의 건설 부문 수주잔고에 또 하나의 주요 추가 프로젝트입니다. 몬트리올 항구 확장과 함께 이러한 수주는 Aecon의 핵심 역량에 대한 강력한 수요를 강조하는 동시에 회사가 마진이나 운영 규율을 희생하지 않고 기록적인 수주잔고를 수익 성장으로 전환할 수 있는가라는 핵심 질문을 다시 한 번 강조합니다.

그러나 모멘텀에도 불구하고 건설 EBITDA 마진에 대한 지속적인 부담은 투자자가 예리하게 인식해야하는 위험을 나타냅니다....

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Aecon Group의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 58억 캐나다 달러, 수익은 1억 8,490만 캐나다 달러가 될 것으로 예상됩니다. 이는 연간 5.9%의 매출 성장률과 현재 2,490만 CA$에서 1억 6,000만 CA$의 수익 증가를 기준으로 한 것입니다.

Aecon Group의 예측이 현재 주가에 따라어떻게 CA$24.82의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 세 가지 관점에 따라 Aecon Group의 공정가치 추정치를 CA$15.62에서 CA$174.95까지로 보고 있습니다. 수주잔고 성장은 안정적으로 보이지만 수익률 압박에 대한 우려가 전망을 압박할 수 있으므로 다른 투자자들은 어떻게 다르게 생각하는지 살펴보세요.

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