미국의 주요 소형 모듈 형 원자로 돌파구에 따라 Aecon Group (TSX :ARE)의 강세 사례는 변경 될 수 있습니다 - 이유 알아보기

• 에너지 노스웨스트는 최근 워싱턴주 리치랜드 인근에 최초의 Xe-100 소형 모듈형 원자로 4기를 점진적 설계-건설 모델에 따라 공동으로 설계, 계획 및 건설하기 위한 협상을 마무리하고 있는 캐스케이드 원자력 파트너스(Cascade Nuclear Partners)가 에이콘 그룹, 키윗, 블랙 앤 비치를 포함한 합작 투자사라고 발표했습니다.
• 이로써 Aecon은 북미 최초의 첨단 원자로 기술 상용화에 핵심 플레이어로 참여하게 되었으며, 차세대 에너지 인프라 분야에서 회사의 영향력을 강조하게 되었습니다.
• 이 선구적인 미국 소형 모듈형 원자로 프로젝트에 에이콘이 참여함으로써 장기적인 투자 스토리가 어떻게 형성될지 평가해 보겠습니다.

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Aecon 그룹 투자 내러티브 요약

에너지 전환 및 인프라 프로젝트에 대한 장기적이고 반복적인 수요를 믿고 마진 압박을 관리하기 위해 절제된 실행을 하는 것이 Aecon 그룹 주식 보유의 핵심입니다. 최근 워싱턴 주에 소형 모듈형 원자로를 건설하는 데 있어 Aecon의 합작사 역할에 대한 소식은 차세대 에너지로의 전환에 있어 유망한 이정표이지만, 단기적으로 가장 중요한 촉매제인 마진 압박을 극복하는 데 즉각적인 초점을 옮기거나 북미에서 규제 또는 정책 지연에 노출되는 위험을 실질적으로 줄이지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 2024년 10월 Aecon이 웨스팅하우스 일렉트릭 컴퍼니와 체결한 첨단 원자력 프로젝트 협력 계약은 캐스케이드 원자력 파트너스 소식과 밀접하게 맞닿아 있습니다. 이 두 가지 움직임은 모두 원자력 인프라에 대한 전문성을 키워 주요 에너지 계약에 대한 경쟁 능력을 강화하고 수주잔고를 강화하여 주문서 가시성을 개선하고 장기적인 수익 지원을 위한 중요한 촉매제로 삼겠다는 회사의 노력을 강조합니다.

그러나 이러한 장기적인 성장 기회와 달리 투자자들은 다음과 같은 지속적인 위험에도 유의해야 합니다.

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에이콘 그룹은 2028년까지 매출 58억 캐나다 달러, 수익 1억 8,490만 캐나다 달러를 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 5.9%의 매출 성장률과 현재 수준인 2,490만 CA$에서 1억 6,000만 CA$의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

단순히 월스트리트 커뮤니티에서 추정한 Aecon Group의 공정가치 추정치는 CA$15.62에서 CA$175.56까지로, 세 가지 투자자의 관점을 반영하고 있습니다. 일부에서는 이 회사가 상당히 저평가되어 있다고 보고 있지만, 많은 시장 참여자들은 지속적인 마진 압박이 여전히 실적에 영향을 미칠 수 있는 주요 이슈로 보고 있습니다.

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