Life360 (ASX : 360)은 특허 전투를 사용하여 경쟁 해자를 조용히 다시 그리는가?

• 올해 초, Life360은 델라웨어 지방법원에 GoCodes의 미국 특허 8,973,813호를 무효화하기 위한 새로운 소송을 제기했으며, 이에 따라 GoCodes가 Life360과 그 자회사인 Tile에 대한 이전 침해 소송을 자발적으로 기각했습니다.
• 이러한 법적 대응은 Life360의 제품 로드맵과 경쟁적 지위에 영향을 미칠 수 있는 위치 추적 기술을 적극적으로 방어하려는 의도를 강조합니다.
• 다음에서는 GoCodes에 대한 Life360의 특허 소송이 투자 스토리와 장기 성장 논리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Life360 투자 내러티브 요약

Life360을 편안하게 보유하려면 구독, 하드웨어, 광고 전반에서 사용자 기반과 수익 창출을 확대하는 동시에 기술과 데이터 관행을 보호할 수 있는 능력을 믿어야 합니다. 새로운 GoCodes 특허 문제는 현재로서는 일단락된 것으로 보이며, 최근의 인수 통합이나 주요 플랫폼의 무료 내장 추적 서비스와의 경쟁 심화로 인한 주요 리스크에 대한 단기적인 초점은 변하지 않을 것으로 보입니다.

가장 즉각적인 비즈니스 변동 요인은 여전히 Life360의 광고 및 데이터 수익화, 특히 구독 기반과 함께 자리 잡을 예정인 Nativo 인수를 통해 광고 및 데이터 수익화를 구축하려는 노력으로 보입니다. Life360이 기존 사용자 및 구독자 증가에 얼마나 효과적으로 광고 수익을 더할 수 있을지는 이 특정 법적 분쟁의 결과보다 단기적인 관점에서 더 중요할 것입니다.

하지만 현재로서는 법적 움직임이 배경 소음처럼 느껴질 수 있지만, 투자자들은 무료 에코시스템 통합 가족 추적 서비스의 경쟁 압력을 인지하고 있어야 합니다.

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Life360의 내러티브는 2028년까지 7억 3,180만 달러의 매출과 9,790만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 19.6%의 매출 성장과 현재의 2,760만 달러에서 7,030만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

Life360의 예측에 따라 현재 가격보다 51% 상승한49.81호주달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 8명의 회원은 현재 Life360의 공정가치를 27.32~51.00호주달러로 보고 있으며, 해당 범위에서 다양한 의견을 제시하고 있습니다. 이러한 의견과 내장된 무료 가족 추적 서비스의 경쟁 위협을 비교해 보면 많은 투자자가 Life360의 전망에 대한 견해를 형성하기 전에 여러 관점을 비교하는 이유를 알 수 있습니다.

Life360의 주가가 현재 가격보다 최대 55% 더 높을 수 있는8가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

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