Point Beachのライセンス延長はNextEra Energy (NEE)の長期投資ストーリーを再構築するか？

• 2025年9月29日、米国原子力規制委員会は、ウィスコンシン州にあるネクステラ・エナジーのポイントビーチ原子力発電所1号機と2号機の後続ライセンス更新を承認し、運転を2050年と2053年まで延長した。
• この規制上のマイルストーンは、ウィスコンシン州唯一の原子力施設をウィスコンシン州のエネルギー供給の要として確保するものであり、ネクステラ・エラ・エナジー社が長期にわたる複雑な規制プロセスをうまく管理していることを強調するものです。
• ここでは、この重要な原子力事業の延長が、同社の長期的な投資シナリオとエネルギー供給の見通しにどのように関わっているかを探っていく。

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ネクステラ・エナジー投資説明会のまとめ

ネクステラ・エナジーの株主になるには、規制対象の公益事業の安定性と、再生可能エネルギーおよび原子力発電の継続的成長を両立させる同社の長期的能力を信じる必要がある。NRCによるポイント・ビーチの運転延長は、2053年までの安定した低炭素資産を強固にするものだが、このニュースは、最も直接的な触媒（電力需要の増加と再生可能エネルギーの建設）や主要なリスク（資金調達とリターンに影響する金利上昇）に直接対処するものではない。このニュースは、原子力の信頼性にはプラスだが、それだけでは目先の重要な触媒とはならない。

2025年初頭にさらに10％の増配を行うことが最近確認されたことは、収益重視の株主にとって最も関連性の高い発表であり、予測可能な株主還元に対する経営陣のコミットメントに沿ったものである。NRCの免許延長は、資本再投資が活発な時期にネクステラ社の強固で長期の資産基盤を強化するものであり、ネクステラ社がこのような配当を維持する能力に自信を与えるものである。しかし、短期的な収益ドライバーを注視する投資家にとっては、ネクステラ社が資本コストと野心的なプロジェクト成長とのバランスをどのように取っているかが引き続き焦点となる。

しかし、投資家は、金利の持続的な上昇がプロジェクトの収益を弱め、利益の伸びを鈍化させる兆候に注意する必要がある。

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ネクステラ・エナジーのシナリオでは、2028年までに359億ドルの収益と94億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間11.5%の収益成長と、現在の59億ドルから35億ドルの収益増加を必要とします。

ネクステラ・エナジーの予測から、フェアバリューは82.29ドルとなり、現在価格より5%アップします。

他の視点を探る

アナリストの中には、2028年までに売上高401億米ドル、利益107億米ドルと予想し、より大きな可能性を見出している者もいる。これらのアナリストは、ネクステラ社の早期の原子力発電への投資と規模が、特に加速する電化とストレージの展開がコンセンサスの予想を上回る収益につながれば、アウトパフォームを促進する可能性があると主張している。いずれのシナリオもポイント・ビーチの拡張工事前に作成されたものであり、リスクやカタリストに関する意見や予測はここから変化する可能性があることに留意されたい。

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