エジソン・インターナショナル(EIX)の純利益急増は、その投資シナリオを転換させたか？

• エジソン・インターナショナルは2025年第3四半期および9ヶ月間の業績を発表し、売上高はそれぞれ57億5,000万米ドル、141億米ドル、純利益は四半期で8億3,200万米ドル、累計で26億1,000万米ドルに増加した。
• 今期は売上高が小幅な伸びにとどまる中、収益性が大きく伸びたことを反映し、純利益が前年比で非常に大きく増加した。
• エジソン・インターナショナルの広範な投資見通しにとってどのような意味を持つのか、この四半期業績の急拡大を踏まえて評価したい。

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エジソン・インターナショナル投資のまとめ

エジソン・インターナショナルに投資するには、一般的に、カリフォルニア州の電化と送電網近代化を支える政策とインフラの継続的な追い風と、同社の山火事と規制リスクを管理する能力に対する信頼が必要だ。直近四半期の純利益の急激な増加は、ポジティブな業績サプライズではあるが、最大のリスクである継続的な山火事負債や、コスト回収のための支持的な規制の枠組みを維持している主要な触媒に関する短期的な見通しを大きく変えるものではなさそうだ。

この決算期間に関連する最近の発表としては、エジソン・インターナショナルの自社株買いプログラムの更新があり、第3四半期に4万9,779株を271万米ドルで買い戻した。この活動は着実な資本還元を示すものではあるが、その規模は収益全体から見れば小さく、規制当局の決定や山火事関連費用に引き続き左右される当面の業績の主な要因に重大な影響を与えるものではない。

しかし、こうしたプラス要因にもかかわらず、投資家は、未解決の山火事による潜在的な影響も念頭に置く必要がある。

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エジソン・インターナショナルの見通しでは、2028年までに収益204億ドル、利益24億ドルを見込んでいる。これはアナリストの想定に基づくもので、年間収益成長率は5.2%だが、利益は現在の26億ドルから2億ドル減少する。

エジソン・インターナショナルの予測から、フェアバリューは67.37ドルとなり、現在価格より19%上昇することが分かります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、4つの個別予測に基づき、EIXのフェアバリューを52.50米ドルから99.64米ドルまで幅広く見積もっている。このような多様な意見は、将来のリターンに影響を及ぼす可能性のある継続的な山火事責任リスクを背景にしたものであるため、決定する前に様々な視点を検討することが必要である。

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