アメレン(AEE)が第3四半期決算の好調と2026年見通しを受けて業績ガイダンスを引き上げたことに対し、投資家はどのように反応するだろうか？

• アメレン・コーポレーションはこのほど、2025年第3四半期の業績を発表し、前年同期比増収の27億米ドルを達成、通期のGAAPベースの利益ガイダンスを1株当たり5.08米ドルから5.28米ドルの範囲に引き上げ、2026年のガイダンスも1株当たり5.25米ドルから5.45米ドルの間で発表した。
• この好業績は、インフラ投資の増加、新規電気料金、好天に支えられたもので、売上高、1株当たり利益ともにアナリスト予想を上回った。
• アメレン社の業績ガイダンスの引き上げと継続的なインフラ投資を踏まえ、これらの動きが同社の長期的な成長ストーリーをどのように補強しているかを探る。

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アメレン投資シナリオのまとめ

現在、アメレンの株主になるには、継続的な規制リスクにもかかわらず、堅調なインフラ投資と、特にデータセンターの拡張や電化トレンドによる需要の増加が、持続可能な長期的収益成長をもたらすと信じる必要があります。規制当局による認可の遅れが最大のリスクであることに変わりはないが、今回の決算でこのリスクが大幅に軽減されたわけではない。

2025年のGAAPベースのEPSレンジを引き上げ、2026年についてより強いベースラインを設定することで、経営陣は、インフラ投資と新規サービス料金の上昇に支えられた継続的な業績への自信を示している。

対照的に、投資家は、インフラ投資に対する規制の遅れや政策支援の変化により、アメレンの業績回復能力が制限されるリスクに注意する必要がある。

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アメレンのシナリオでは、2028年までに97億ドルの収益と17億ドルの利益を見込んでいる。これには年間6.2%の収益成長と、現在の12億ドルから5億ドルの収益増加が必要です。

エーメレンの予測から、フェアバリューは111.43ドルとなり、現在価格から6%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの2つのフェアバリュー予想は、1株当たり85.94米ドルから111.43米ドルです。コミュニティは多様な視点を提供しているが、タイムリーな規制当局の承認への継続的な依存は、アメレンの将来のリターンの中心であることに変わりはない。

アメレンの他の2つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より18%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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