コンステレーション・エナジー（CEG）のクレーン・クリーンエネルギーセンターへの10億米ドルの連邦融資は投資家の行動を促すべきか？

• 今月初め、コンステレーション・エナジー社は、かつてスリーマイル島1号機として知られたクレーン・クリーンエナジー・センターを再稼働させるため、米エネルギー省から10億米ドルの融資を受けたと発表した。
• この連邦政府の支援は、発電所の再稼働を加速させ、ペンシルベニア州経済を大幅な雇用創出で活性化し、大規模なデジタル・インフラ向けのクリーン・エネルギー発電におけるコンステレーション・エナジーのリーダーシップを強化すると期待されている。
• クレーン・クリーン・エナジー・センターの再稼働に向けた連邦政府の融資支援が、今後コンステレーション社の投資シナリオをどのように形作るかを検証する。

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コンステレーション・エナジーの投資シナリオ

コンステレーション・エナジーの株主になるには、規制や資本のリスクが迫っているにもかかわらず、データセンターの顧客からカーボンフリーで常時稼働の電力に対する需要の高まりを捉え、原子力発電所の再稼働に向けた連邦政府の支援を活用する同社の能力を信じる必要がある。クレーン・クリーン・エナジー・センターに対する最近のエネルギー省からの10億米ドルの融資は、コンステレーションで最も注目されているプロジェクトの実行リスクに直接対処するものであり、短期的な容量増加と顧客契約の触媒を強化するものである。これは短期的な見通しを大幅に強化するものだが、規制上のハードルや廃炉費用はまだ残っている。

最近の発表で最も関連性が高いのは、コンステレーションによるカルパインの買収で、これは同社のクリーン発電資産の構成を拡大することを約束するものだ。この動きは、発電源を多様化し、事業シナジーを引き出す可能性があることで、クレインの再スタートを補完するものであり、同社の最大の成長ドライバーである容量追加とハイパースケーラーとの大規模契約に直結する。

しかし、見出しとは対照的に、投資家は、同社が規制された原子力資産に大きく依存しているため、長期的なコストの不確実性が大きいことを認識する必要がある。

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コンステレーション・エナジーのシナリオでは、2028年までに267億ドルの収益と36億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間2.5%の収益成長と、現在の30億ドルから6億ドルの収益増加が必要です。

コンステレーション・エナジーの予測は、現在価格から20%アップの404.07ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる13の個別フェアバリュー予想は、1株当たり230米ドルから492米ドル超まで幅広い。極端な過小評価と見る向きもあれば、原子力フリート投資の増加に伴う規制遵守コストの増大による潜在的リスクを強調する向きもあり、見方はかなり異なる可能性があるため、あらゆる意見を比較してください。

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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