ベライゾン(VZ)の増配はキャッシュフローと株主還元への信頼の持続を示すか？

• 2025年9月5日、ベライゾン・コミュニケーションズの取締役会は、四半期配当を0.0125米ドル増額し、1株当たり0.69米ドルとし、2025年10月10日現在の株主名簿上の株主に対し、2025年11月3日に支払うことを発表した。
• この増配は、最近のシェルフ登録申請と並んで、ベライゾンのキャッシュフローに対する経営陣の自信と、株主への資本還元に対する継続的なコミットメントを示すものである。
• ベライゾンの配当増額が将来の投資見通しをどのように形成し、インカム重視の投資家への魅力をどのように強めるかを探る。

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ベライゾン・コミュニケーションズ投資の総括

ベライゾンの株主になるには、同社の広範な5G展開、強固な顧客基盤、ネットワーク品質におけるリーダーシップが、ワイヤレス市場が成熟しても持続可能な収益をもたらすと信じる必要がある。新たな増配はキャッシュフローへの自信を強調するものだが、加入者基盤の持続的安定という最も重要な短期的触媒に重大な影響を与える可能性は低い。同時に、この増配は目先の最大のリスクである、厳しい競争の中での解約率の上昇を相殺するものではない。

最近の発表では、ベライゾンの2025年第2四半期決算は、中核となるワイヤレス・セグメントとブロードバンド・セグメントの底堅さを反映し、四半期収益が345億米ドル、純利益が50億米ドルとなった。ネットワーク品質の継続的な改善とJ.D.パワーによる最近の評価もベライゾンの競争力を強化し、目先の業績にとって重要な要素である加入者維持に投資家が注目していることを裏付けている。

対照的に、投資家は5GとCバンド構築のための高額の設備投資がもたらすリスクが未解決のままであることに留意すべきである。

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ベライゾン・コミュニケーションズのシナリオでは、2028年までに売上高1,445億ドル、利益221億ドルと予測している。これは、現在の182億ドルから毎年1.8%の収益成長と39億ドルの収益増加を必要とします。

ベライゾン・コミュニケーションズの予測から、フェアバリューは48.61ドルとなり、現在価格から12%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの13名が、ベライゾンのフェアバリューを1株当たり48.61米ドルから140.96米ドルの間で評価している。継続的なコスト圧力と高い負債に焦点を当てる者もいるが、同社の業績を形成する可能性のあるものに関して、いくつかの大きく異なる視点を探ることもできる。

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