グーグルPixel 10の発売とバンドル価格はベライゾン（VZ）投資家の行動を促すべきか？

• 2025年8月20日、グーグルは新型スマートフォンPixel 10シリーズと関連端末の予約受付開始を発表し、ベライゾンとのバンドル・キャンペーンとして、大幅な下取りキャンペーン、一部プランの3年間の価格ロック、特定の購入者への6ヶ月間のGoogle AI Proの提供などを盛り込んだ。
• これらのプロモーションは、ベライゾンのネットワークの信頼性にスポットライトを当てただけでなく、独占的なデバイスの発売や独創的なサービスのバンドルが、混雑するワイヤレス市場で顧客の獲得と維持にどのような影響を与える可能性があるかを示している。
• ベライゾンがPixel 10の発売とバンドル・キャンペーンでグーグルとどのように協力し、投資シナリオを形成しうるかを検証する。

今日、最高のAI関連銘柄は、NvidiaやMicrosoftのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおけるアーリーステージのイノベーションを通じて力強い成長が見込まれ、退職後の生活資金にもなり得る、AIに特化した22の中小企業から次の大きなチャンスを見つけよう。

ベライゾン・コミュニケーションズ投資の総括

今日、投資家がベライゾンの株主になるためには、同社が、飽和状態のワイヤレス市場と高い継続的資本コストにもかかわらず、ネットワーク・リーダーシップと革新的なサービス・バンドルを、持続的な加入者数の増加と安定した利益率に転換できると信じる必要がある。ベライゾン限定の特典が付いた最近のグーグルPixel 10の発売は、短期的には顧客維持を強化するのに役立つかもしれないが、長期的な成長を脅かす激しい競争と解約圧力の高まりによる根本的なリスクを実質的に転換する可能性は低い。

最近の発表の中では、Google AI Proのトライアルと価格ロックの延長をバンドルしたGoogle Pixel 10の予約開始が、付加価値特典と端末の独占販売で差別化を図るベライゾンの現在の戦略を最も明確に反映している。これは目先の純増を支えるかもしれないが、この影響の持続性は、このような取り組みが競合他社の積極的な提案のペースを上回ることができるか、単に現在の顧客基盤を維持できるかにかかっている。

これとは対照的に、投資家は、魅力的なバンドルでさえも、業界全体の持続的な解約を相殺できない可能性があるというリスクを念頭に置く必要がある。

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ベライゾン・コミュニケーションズのシナリオでは、2028年までに1,446億ドルの収益と222億ドルの利益を見込んでいる。これは年率1.8%の収益成長と、182億ドルからの40億ドルの収益増加を必要とする。

ベライゾン・コミュニケーションズの予測から、フェアバリューは48.74ドルとなり、現在価格より10%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの13名のメンバーは、ベライゾンのフェアバリュー予想を1株当たり48.70米ドルから146.99米ドルと見ている。短期的には加入者維持の努力が目立つが、競争とプロモーションの激しさは、将来の結果を形成する上で多くの予想以上に大きな役割を果たす可能性がある。

ベライゾン・コミュニケーションズに関する他の13のフェアバリュー予想をご覧ください！

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