ダン・シュルマンのCEO就任はベライゾン（VZ）に新たな戦略時代の到来を告げるか？

• 今月初め、ベライゾン・コミュニケーションズは、ハンス・ヴェストバーグの後任として、元ペイパルCEOで長年取締役を務めたダン・シュルマンを新最高経営責任者（CEO）に任命することを発表した。
• シュルマンのユニークな経験は、電気通信、技術、金融のデジタル変革をリードし、特に新しい技術提携を通じてサービスを拡大するベライゾンの戦略的優先事項の転換の可能性を示唆している。
• シュルマンのリーダーシップと、ベライゾンとASTスペースモバイルとの提携が、ベライゾンの成長と革新の物語をどのように再構築しうるかを探る。

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ベライゾン・コミュニケーションズの投資シナリオのまとめ

今日、ベライゾンの株主になるには、新たなブロードバンド市場への拡大、先進的なパートナーシップの活用、ネットワークのアップグレードの実行が、後払い加入者の解約と高額の資本要件のリスクを相殺すると信じる必要がある。最近のダン・シュルマンCEOへの交代は、ブロードバンド加入者数の増加やフロンティア・コミュニケーションズの統合の成功といった、短期的なカタリストを大きく崩すことはなさそうだが、長期的な戦略を形成する可能性はある。現在の最も大きなリスクは、顧客維持策によってコア・ワイヤレス・ベースのさらなる減少を防げるかどうかにある。

最近の発表では、ベライゾンのASTスペースモバイルとの提携拡大が際立っている。これは、ブロードバンド加入者の拡大と技術主導の差別化という、現在のベライゾンの成長シナリオの中心的な要素に短期的に焦点を当てることを補完するものである。

しかし、それとは対照的に、投資家が注意すべき重要な要因のひとつは、最近の顧客離れの傾向が強まれば、持続的な競争圧力が強まる可能性があることだ。

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ベライゾン・コミュニケーションズは、2028年までに売上高1,445億ドル、利益221億ドルに達すると予測されている。この予測は、年間収益成長率が1.8%、収益が現在の182億ドルから39億ドル増加することを前提としています。

ベライゾン・コミュニケーションズの予想フェアバリューは48.61ドルで、現在の株価より20%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー18人は、ベライゾンのフェアバリューを1株当たり42.83米ドルから123.42米ドルと見積もっている。ブロードバンドの拡大が続く中、好機と見る向きが多い一方で、ワイヤレス市場における継続的な競争圧力により、将来のリターンは大きく分かれる可能性があります。

ベライゾン・コミュニケーションズに関する他の18のフェアバリュー予想をご覧ください！

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