キエフスター・ナスダック・デビューとデジタル収入増加でVEON (VEON)が10.5%上昇した理由

• ヴィオン・リミテッドはこのほど、デジタルサービスの力強い成長、前年同期比7.5％増の11億2,000万米ドルのグループ売上高、47％という大幅なEBITDAマージンの改善を背景に、好調な2025年第3四半期の業績を発表した。
• VEONは8月、ウクライナ初の米国上場となるKyivstar Groupのナスダック上場を成功させ、コーポレート・ガバナンスと技術革新で高い評価を得るとともに、2025年の財務ガイダンスを引き上げた。
• ここでは、これらのデジタル収益指標の改善と財務見通しの更新が、VEONの広範な投資シナリオにどのような影響を与えるかを考察する。

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VEON投資ストーリーのまとめ

VEONの投資ストーリーは、新興市場におけるデジタルサービスの成長を促進し、業務効率を実現し、KyivstarやJazzCashのような技術に特化した子会社から価値を引き出す能力にかかっている。最近の第3四半期決算とガイダンスの引き上げは、力強いデジタルの勢いと収益性の向上を確認するもので、現在の収益カタリストに対する楽観的な見方を裏付けるものである。しかし、これらの結果は、主要なリスクである、主要市場におけるマクロ経済と為替変動への持続的なエクスポージャーを相殺するものではありません。

最近の発表の中では、キブスター・グループのナスダックデビューの成功が際立っている。これは、VEONの資産マネタイゼーションの進展を浮き彫りにしただけでなく、株主価値と将来の資本配分の重要な触媒であるデジタル資産から価値を表面化させる努力を強調するものでもある。

しかし、デジタルの成長が続く中、投資家は為替変動とそれが業績に与える影響に注意する必要がある。

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VEONのシナリオでは、2028年までに51億ドルの収益と6億8820万ドルの利益を見込んでいる。これは、年率7.0%の収益成長と、9億8,400万ドルからの2億9,580万ドルの収益減少を必要とする。

VEONの予測は、現在の価格に対して45％上方である69.64ドルの公正価値をもたらす方法を明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つの個別フェアバリュー予想では、VEONの価値は1株当たり45.56米ドルから497.60米ドルとされている。デジタルの拡大が将来のリターンを促進すると強気の意見が多い一方で、現地通貨のボラティリティによる継続的なリスクは、これらの対照的な意見を評価する人にとって重要な考慮事項であることに変わりはない。

VEONに関する他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より5%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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