株主はゴーゴー社(NASDAQ:GOGO)のCEO報酬を容認するだろう。

キーインサイト

• ゴーゴー社、6月4日に年次株主総会を開催
• CEOオークリー・ソーンの報酬総額は70万米ドル。
• 報酬総額は業界平均より42%低い。
• 過去3年間で、 ゴーゴ社のEPSは43%増加 し、過去3年間で、株主への総損失は19%増加しました。

ゴーゴー社(NASDAQ:GOGO)の業績は、最近かなり元気がなく、株主はCEOのOakleigh Thorne氏がどのようにこれを解決するつもりなのか不思議に思っているかもしれない。 6月4日に開催される次回の年次株主総会では、役員報酬を含む決議案への投票を通じて、経営陣の意思決定に影響を与えることができる。 株主の利益に沿うように適切な役員報酬を設定することも、長期的には会社の業績に影響を与える方法かもしれない。 我々は、今回まとめたデータから、CEOの報酬は適切であると考えている。

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Oakleigh Thorneの報酬総額は、同業他社と比較してどうでしょうか？

本稿執筆時点で、当社のデータによると、Gogo Inc.の時価総額は13億米ドルで、2023年12月までの1年間の年間CEO報酬総額は360万米ドルと報告されています。 これは昨年比9.7％の顕著な増加である。 我々は常に報酬総額を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、70万米ドルである。

時価総額が10億米ドルから32億米ドルのアメリカのワイヤレス・テレコム業界の類似企業を比較したところ、CEOの報酬総額の中央値は610万米ドルであった。 つまり、オークリー・ソーンの報酬は業界の中央値を下回っている。 さらに、オークリー・ソーンは150万米ドル相当の自社株を保有している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	70万米ドル	70万米ドル	20%
その他	290万米ドル	250万米ドル	80%
報酬総額	360万米ドル	320万米ドル	100%

業界レベルでは、総報酬のおよそ20％が給与で、80％がその他の報酬である。 給与が報酬全体に占める割合に関しては、ゴーゴーは業界平均をほぼ反映している。 給与以外の報酬に傾斜していることは、総報酬が会社の業績に連動していることを示唆していることに注意することが重要である。

ゴーゴー社の成長

ゴーゴー社の過去3年間の一株当たり利益(EPS)は年43%増加した。 売上高は過去1年間で1.6%減少した。

これは同社が最近改善していることを示しており、株主にとっては良いニュースだ。 収益が伸びないのは理想的ではないが、ビジネスで最も重要なのはボトムラインだ。 現在の形から少し離れて、 アナリストが将来に期待することをこの無料の視覚的描写で確認することが重要かもしれない。

Gogo Inc.は良い投資だったか？

株主は3年間で約19％の損失を被ったことになるため、Gogo Inc.の投資家の中にはネガティブな感情を抱いている人もいるはずだ。 このことは、同社がCEOに多額の報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆している。

結論として

株主がマイナスの株価リターンを得ているという事実は、確かに不愉快である。 これはEPSの堅調な伸びと乖離しており、株価とファンダメンタルズの間に大きな乖離があることを示唆している。 重要な疑問は、なぜファンダメンタルズがまだ株価に反映されていないのかということだろう。 今度の年次株主総会で、株主はこれらの懸念について取締役会と議論し、取締役会の計画が会社の業績を改善する見込みがあるかどうかを評価する機会を得ることになる。

CEOの報酬は注視すべき重要な側面だが、投資家は業績に関連するその他の問題にも目を光らせておく必要がある。 そのため、我々はいくつかの調査を行い、投資前に注意すべきゴーゴの3つの警告サインを特定した。

重要な注意：ゴーゴはエキサイティングな銘柄ですが、投資家が貸借対照表に不自由がなく、超大型のリターンを求めている可能性があることは理解しています。高ROEで低負債の興味深い企業の リストから、もっと良いものが見つかるかもしれません。

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