コムキャストのXfinity会員増強は、CMCSA投資家にとって顧客戦略の再構築となるか？

• コムキャストはこのほど、Xfinity Membershipを開始した。これは、毎週提供される特典と限定特典をブランド全体でバンドルした新しいロイヤルティ体験であり、同時に、ジョージア州サウス・デカルブとワシントン州チェハリスにXfinity Storeを新設し、実店舗の拡大を続けている。
• 強化されたメンバーシップ・プログラムとインタラクティブな店舗は、コネクティビティ、メディア、モバイルをより統合されたエコシステムに結びつけ、顧客との関係を深めようとするコムキャストの姿勢を浮き彫りにしている。
• 次に、このXfinityメンバーシップと小売店へのアクセス拡大との統合が、投資家に対するコムキャストの広範な投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。

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コムキャストの投資戦略とは？

コムキャストにとって、投資の核となる信念は、同社のブロードバンド、メディア、ワイヤレス資産が、成長期待が弱く、収益が縮小すると予想される中でも、より強固なエコシステムにつなぎ合わせることができるということだ。Xfinityメンバーシップとサウス・デカルブとチェハリスの新店舗は、エンゲージメントを深めるための戦術的な動きとしてそのストーリーに合致しているが、それだけで短期的な主なカタリストを変えることはないだろう。これらの要因は依然として、コムキャストが減速する国内ブロードバンドの勢いをどのように管理し、高配当を維持し、負債とケーブル、ストリーミング、テーマパークへの継続的な投資のバランスをとるかにある。最近の株価アンダーパフォーマンスと低収益倍率は、市場がこれらの懸念の多くをすでに織り込んでいることを示唆しており、ロイヤルティと小売のイニシアチブは、リスクプロファイルの根本的なリセットというよりは、増分的なサポートのように見える。

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他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる10種類のフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ28米ドルから101米ドル強に及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。コムキャストの減益予想と高いレバレッジを考慮すると、このスプレッドは、これらのリスクとカタリストがどのように作用するかを決定する前に、複数の視点を考慮するのに役立つ理由を示している。

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