- ASTスペースモバイル社は、12月15日の次世代衛星BlueBird 6の打ち上げを進める一方で、12月8日に開催されるUBSグローバル・メディア・コミュニケーション・カンファレンスでの発表を控えており、テキサス州とフロリダ州に新たな製造拠点を立ち上げ、スマートフォンに直接接続する宇宙ベースのセルラーネットワークの規模を拡大している。
- AT&T、ベライゾン、アメリカン・タワー、グーグル、stcグループを含むパートナーからの10億米ドル以上の契約収益コミットメントに支えられ、45〜60の衛星コンステレーションに向けた同社の推進は、同社の技術と商業モデルを検証する上でターニングポイントとなる可能性がある。
- このような背景から、商業化と実行リスクをめぐるASTスペースモバイルの投資シナリオが、間もなく予定されているBlueBird 6の打ち上げによってどのように形成されるかを検証する。
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ASTスペースモバイルの投資シナリオは？
ここでASTスペースモバイルを所有するには、宇宙を拠点としたスマートフォン直通ネットワークのビジョンが、資金調達、実行、規制のリスクに追いつく前に、印象的なデモから信頼性の高いスケールのサービスに移行できると信じる必要がある。それは、12月15日のブルーバード6の打ち上げとパフォーマンスの成功、AT&T、ベライゾン、stcといったパートナーからの10億米ドルを超える契約コミットメントの継続的収益への転換、テキサスとフロリダの新しい製造拠点のコスト超過や遅延のない稼働である。株価が急騰し、オプションのインプライド・ボラティリティが100％を超えたことは、これらのマイルストーンに対する期待がリセットされたことを示唆している。
ASTスペースモバイルの株価は上昇傾向にあるが、まだ過小評価されている可能性がある。どの程度大きなチャンスがあるのか、ご確認ください。他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの62のフェアバリュー予想は、1株あたりおよそ0.10米ドルから約194米ドルであり、ASTスペースモバイルに対する見方がいかにかけ離れているかを強調している。最近の上昇、大幅な希薄化、ブルーバード6の打ち上げとより広いコンステレーション（星座）の完璧な実行への依存と照らし合わせると、期待がすでに現在の収益より先に伸びており、損失が続いていることは明らかだ。このような対照的な視点を考慮した上で、どの程度の不確実性を許容できるかを判断するのがよいだろう。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.