ASTスペースモバイル（ASTS）、SDAとTelusの資本提携で9.0％上昇 - 何が変わったのか？

• ここ数ヶ月の間に、ASTスペースモバイル社は、3,000万米ドルの米国宇宙開発局との契約を獲得し、出資を含むTelus社との契約などの商業パートナーシップを拡大し、BlueBird 6および7衛星の配備を進め、複数の米国政府契約による収益の初年度を報告した。
• これらの動きは、12億米ドルの契約バックログ、50以上のモバイルネットワーク事業者とのパートナーシップ、Gotham Asset ManagementやVanEckのような投資家による機関投資家の所有権の増加に加えて、ASTスペースモバイルの宇宙ベースの通信プロバイダーとしての新たな役割を強化している。
• ここでは、新たな米国政府との契約とTelus社との資本提携が、ASTスペースモバイルの広範な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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ASTスペースモバイルの投資シナリオのまとめ

ASTスペースモバイルを所有するには、宇宙をベースとしたデバイスへの直接接続が、初期の契約からスケーラブルな通信プラットフォームへと成熟できると信じる必要がある。現在のところ、短期的な主要要因はBlueBird 6と7衛星の配備と起動の成功であり、最大のリスクは積極的で資本集約的なコンステレーション構築の実行である。新しいSDA契約とTelusとの契約は需要シグナルをサポートするが、その実行リスクを取り除くものではない。

最近の発表の中で、3,000万米ドルの米国宇宙開発機関との契約は、最も関連性の高いものとして際立っている。これは、ASTのBlueBirdコンステレーションを戦術的通信に使用することへの政府の関心を立証するものであり、12億米ドルの契約バックログを追加するものである。近い将来の衛星打ち上げに向け、この契約は初期のキャパシティが具体的な顧客を念頭に置いていることを強調するもので、高額の設備投資、打ち上げのタイミング、実際の使用例を示す必要性のバランスを取る上で重要な意味を持つ。

しかし、新たな契約やパートナーに対する興奮の裏で、投資家はコンステレーション構築のペースとコストが...

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ASTスペースモバイルのシナリオでは、2028年までに21億ドルの収益と21億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の-3億380万ドルから、年間385.7％の収益成長と約24億ドルの収益増加を必要とします。

ASTスペースモバイルの予測は、現在価格から24％ダウンサイドの71.51ドルの公正価値をもたらす方法を明らかにする。

他の視点を探る

最下位層のアナリストの中には、2029年までに売上高が約19億米ドルに達する可能性があるとすでに想定している者もいたが、それでもなお、契約転換とコンステレーション実行の遅れにより、収益とキャッシュフローが今日の楽観的な見方を大きく下回る可能性を懸念していた。

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